란테우스 홀딩스(LNTH), CTAD 2025에서 플로르베타벤 데이터 공개로 진단 혁신이 우위를 강화할 수 있을까요?

• 란테우스 홀딩스는 2025년 12월 3일 샌디에이고에서 열리는 알츠하이머병 임상시험(CTAD) 2025 컨퍼런스에서 새로운 플로르베타벤 F18 데이터를 발표할 예정이라고 발표했습니다.
• 이 연구는 플로르베타벤이 아밀로이드 플라크에 결합하는 것이 일반적으로 사용되는 아밀로이드 표적 항체의 영향을 받지 않는다는 점을 강조하며, 이는 알츠하이머 진단 이미징의 발전을 뒷받침할 수 있습니다.
• 플로르베타벤 F18에 대한 임상 데이터의 도입이 알츠하이머 영상 진단 분야에서 란테우스의 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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랜테우스 홀딩스 투자 내러티브 요약

랜테우스 홀딩스의 주주가 되려면 특히 알츠하이머와 종양학 분야에서 진단 영상 제품을 확장하는 동시에 주요 시장에서 경쟁 및 가격 압박을 관리할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근 플로르베타벤 F18 데이터 발표는 알츠하이머 진단의 혁신을 강조했지만 가장 큰 단기적 촉매제인 필라리파이 의존도에서 벗어나 수익을 다각화하기 위한 신제품 출시나 전립선암 영상 분야의 지속적인 가격 리스크에 대해서는 실질적으로 다루지 않았습니다.

최근 회사에서 발표한 내용 중 알츠하이머병 PET 영상 치료제인 MK-6240에 대한 FDA의 NDA 승인은 새로운 플로르베타벤 데이터와 밀접한 관련이 있으며, 신경 영상 프랜차이즈 성장에 대한 란테우스의 노력을 강화하는 것으로 눈에 띄는 소식입니다. 이 개발은 고성장하는 알츠하이머 진단 분야에서 향후 제품 승인 및 시장 점유율을 형성할 수 있으며, 이는 다른 부문의 압력을 상쇄하는 핵심 요소로 남아 있습니다.

그러나 투자자들은 신경 영상 분야의 발전에도 불구하고 전반적인 수익성에 계속 영향을 미치는 PSMA PET 영상 시장의 지속적인 가격 압박이 주요 위험이라는 점을 인식해야합니다....

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란테우스 홀딩스의 전망은 2028년까지 18억 달러의 매출과 4억 1,980만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 전망은 연간 5.7%의 매출 성장률과 현재 수익 2억 7,010만 달러에서 1억 4,880만 달러의 수익 증가를 가정한 것입니다.

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