93억 달러 규모의 천연가스 파이프라인 수주잔고에 주목하는 킨더 모건(KMI)에 대한 투자자들의 반응

• 2025년 11월 말, 미즈호는 킨더 모건의 3분기 실적 발표에서 주당순이익은 소폭 하락했지만 예상보다 양호한 매출을 기록한 3분기 실적 발표에 이어 미화 93억 달러에 달하는 프로젝트 수주잔고와 84억 달러가 천연가스와 관련되어 있다는 점을 강조했습니다.
• 중요한 인사이트는 2025~2029년 전망치를 상향 조정하고 천연가스 프로젝트 파이프라인의 미래 기여도에 대한 상당한 자신감을 언급하며 Kinder Morgan의 중장기 성장에 대한 기대치를 높인 미즈호입니다.
• 이제 킨더 모건의 강화된 프로젝트 수주잔고와 성장 전망이 전체 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 평가해 보겠습니다.

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킨더 모건 투자 내러티브 요약

Kinder Morgan의 주주가 되려면 일반적으로 북미의 지속적인 천연가스 수요와 대규모 프로젝트 수주잔고를 안정적인 계약 현금 흐름으로 전환할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근 미즈호가 강조한 93억 달러의 수주잔고는 현재의 성장 전망을 뒷받침하지만, 주요 단기 촉매제인 확장 프로젝트의 실행이나 재무 유연성을 계속 제약하는 가장 큰 리스크인 킨더 모건의 높은 차입금을 크게 바꾸지는 않습니다. 킨더 모건의 최근 발표 중 분기별 배당금 증가가 두드러지며 2025년 3분기 배당금은 작년보다 2% 증가했습니다. 이러한 꾸준한 배당 정책은 현재 확장 계획을 고려할 때 핵심 촉매제인 프로젝트 완료 및 활용과 밀접하게 연결된 미래 현금 흐름에 대한 경영진의 자신감을 반영하기 때문에 특히 관련이 있습니다. 그러나 투자자들은 업그레이드 된 성장 기대에도 불구하고 Kinder Morgan의 재무 유연성이 여전히 제한되어 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.

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킨더 모건의 내러티브는 2028년까지 202억 달러의 매출과 37억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 8.2%의 매출 성장과 현재의 27억 달러에서 10억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들의 Kinder Morgan에 대한 공정가치 추정치는 3가지 전망에 따라 31.06달러에서 49.19달러까지 다양합니다. 많은 사람들이 탄탄한 프로젝트 수주잔고를 동력으로 보고 있지만, 향후 수익률에 대해서는 견해가 크게 다르므로 다양한 의견을 살펴보고 전체적인 상황을 파악해 보세요.

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