사우디의 주요 파쇄 계약을 체결한 후 국립 에너지 서비스 재결합(NESR)이 5.2% 상승한 이유와 다음 계획

• 내셔널 에너지 서비스 재결합(National Energy Services Reunited Corp.)은 최근 사우디-미국 투자 포럼에서 미화 300억 달러가 넘는 계약의 일환으로 5년 동안 사업을 지원할 것으로 예상되는 대규모 비전통 수압 파쇄 계약을 체결했습니다.
• 이 계약은 미국에 상장된 유일한 사우디 에너지 서비스 '내셔널 챔피언'으로서의 NESR의 입지를 강조하고 사우디아라비아와 미국 간의 에너지 및 AI에 대한 국경을 초월한 협력에서 그 역할을 강화합니다.
• 이제 다년간의 수익 잠재력을 지닌 이 대규모 비전통적 파쇄 계약이 내셔널 에너지 서비스 리유나이티드의 투자 스토리를 어떻게 재구성하는지 살펴보겠습니다.

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내셔널 에너지 서비스 재결합 투자 내러티브 요약

NESR을 보유하려면 중동 및 북아프리카 유전 서비스에 대한 지속적인 수요와 자본 집약적인 대규모 계약을 수주하고 실행할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 사우디아라비아에서 새로 수주한 수십억 달러 규모의 비전통 파쇄 수주는 비전통 활동 가속화에 따른 단기 성장 촉매제를 강화하지만, 계약 일정, 지불 또는 지역 조건이 변경될 경우 고객 집중 및 실행 부담이라는 주요 위험을 증폭시키기도 합니다.

2026년 매출 실행률이 약 미화 2,000,000,000달러에 달할 것이라는 회사의 2025년 11월 가이던스는 이 계약에 비추어 볼 때 특히 적절합니다. 자푸라 관련 작업의 규모와 기간은 이러한 전망과 일치하는 것으로 보이며, 이러한 프로젝트가 증가함에 따라 NESR의 수주잔고 품질과 타이밍, 자본 지출 및 운전 자본 관리 능력의 중요성을 강조하고 있습니다.

그러나 이러한 성장에는 소수의 국영 석유 회사에 대한 집중적인 노출이 수반되므로 투자자는 다음과 같은 경우에 유의해야 합니다.

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국립 에너지 서비스 재결합의 내러티브는 2028년까지 15억 달러의 매출과 1억 6,860만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 4.0%의 매출 성장과 현재 7,300만 달러에서 9,560만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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