시장은 여전히 힐튼 그랜드 베케이션 주식회사(NYSE:HGV)에 대한 확신이 부족합니다.

미국의 평균 주가수익비율이 약 17배로 비슷한 상황에서 힐튼 그랜드 베케이션(Hilton Grand Vacations Inc.,NYSE:HGV)의 17.3배의 주가수익비율(또는 "P/E")에 대해 언급할 가치가 있다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/E 비율이 정당화되지 않으면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

최근 힐튼 그랜드 베케이션의 수익이 대부분의 다른 기업보다 빠르게 하락하고 있기 때문에 최근의 시기는 힐튼 그랜드 베케이션에게 유리하지 않았습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익 추세가 결국 시장의 다른 대부분의 기업과 비슷할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 적정 수준이라는 것입니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 회사가 수익에 출혈을 일으키지 않는 것이 훨씬 낫습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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성장이 P/E와 일치할까요?

힐튼 그랜드 베케이션이 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장과 비슷한 성장세를 보여야 합니다.

작년의 수익을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 32%까지 떨어졌습니다. 안타깝게도 이 기간 동안 전체적으로 주당순이익 성장이 거의 없었던 3년 전으로 돌아간 셈입니다. 따라서 최근 회사의 수익 성장이 일관되지 않았다고 해도 과언이 아닙니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 6명의 애널리스트는 내년에 수익이 41% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 시장에서는 12% 성장에 그칠 것으로 예상하고 있기 때문에 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.

이런 점을 고려할 때 힐튼 그랜드 베케이션의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

힐튼 그랜드 베케이션의 P/E에 대한 결론

주가수익비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

현재 힐튼 그랜드 베케이션의 예상 성장률이 전체 시장보다 높기 때문에 예상보다 낮은 P/E로 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 강력한 수익 전망을 볼 때, 잠재적 위험이 P/E 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 적어도 주가 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 어느 정도 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 힐튼 그랜드 베케이션에 대한 4가지 경고 신호 (1가지는 약간 우려스럽습니다!)도 발견했습니다.

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