코스트코 홀세일(COST)의 11월 매출 8% 증가가 주주들에게 의미하는 것

• 2025년 12월 초, Costco Wholesale는 11월 순매출이 236억 4,000만 달러에 달했으며 11월과 2026 회계연도 1분기 매출이 모두 전년 동기 대비 약 8% 증가했다고 발표했습니다.
• 이러한 결과는 관세 및 비용 압박과 같은 요인이 투자자들의 주요 관심사로 남아 있는 가운데서도 회원 중심 매출을 성장시킬 수 있는 Costco의 역량을 강화했습니다.
• 다음에는 이러한 탄력적인 11월 매출 성장이 특히 멤버십의 강점과 마진 압박과 관련하여 코스트코의 투자 스토리를 어떻게 형성하는지 살펴보겠습니다.

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코스트코 도매업 투자 내러티브 요약

코스트코를 소유하려면 일반적으로 멤버십 모델과 가격 리더십이 마진이 적고 밸류에이션이 높더라도 꾸준한 매출과 수익을 지속적으로 창출할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 8% 이상의 11월 및 2026 회계연도 초 매출 성장은 이를 뒷받침하지만, 관세 불확실성과 비용 압박이 주가의 주요 변동 요인이라는 단기적인 관점에는 크게 변함이 없습니다.

최근의 상황 중 코스트코의 관세 환급 소송은 매출이 성장하는 중에도 관세 결과가 마진에 의미 있는 영향을 미칠 수 있기 때문에 이번 매출 호조와 매우 관련성이 높은 것으로 보입니다. 코스트코의 촉매제를 지켜보는 투자자들에게는 탄력적인 멤버십 기반 매출과 관세 부채의 잠재적 변화의 조합이 향후 스토리가 어떻게 전개될지에 대한 핵심이 될 것입니다.

그러나 투자자들은 관세의 예측 불가능성이 코스트코의 원가 기반과 가격 책정력에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대해서도 알고 있어야 합니다....

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Costco Wholesale의 내러티브는 2028년까지 3,290억 달러의 매출과 104억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 7.0%의 매출 성장과 현재의 78억 달러에서 약 26억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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