인도의 야마하 모터 (TSE :7272)의 새로운 전기 스쿠터가 투자자들에게 EV 스토리를 다시 방문하도록 유도해야합니까?

• 야마하 모터는 최근 인도에서 두 가지 새로운 전기 스쿠터, 즉 자체 개발한 에어록스 E와 리버 모빌리티 프라이빗 리미티드와 협력하여 만든 EC-06을 출시한다고 발표했습니다.
• 이 두 가지 출시는 프리미엄 전기 모빌리티에 대한 Yamaha의 노력을 알리고 신흥 시장에서 탄소 중립을 향한 지속적인 전략적 추진을 강조합니다.
• 이제 인도에서 야마하의 프리미엄 전기 스쿠터 출시가 회사의 광범위한 투자 이야기에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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야마하 모터 투자 내러티브 요약

야마하 모터를 주주로서 믿으려면 원자재 및 인건비 압박에도 불구하고 특히 인도에서 새로운 전기 스쿠터와 같은 출시를 통해 오토바이의 프리미엄화를 주도할 수 있는 능력을 믿어야 합니다. 에어록스 E와 EC-06의 출시는 신흥 시장에서 사업을 확장하고 탄소 중립을 달성하려는 야마하의 전략에 부합하지만, 핵심 모터사이클 및 OLV 부문에서 더 많은 가치와 효율성을 창출하는 야마하의 가장 중요한 단기적 촉매제를 크게 변화시키지는 못할 것으로 예상됩니다. 가장 큰 리스크는 여전히 투입 비용 증가로 인한 마진 압박이며, 이번 출시로 부분적으로만 해결될 것으로 보입니다.

야마하의 최근 발표 중 특히 흥미로운 것은 이사회가 로보틱스 플러스 리미티드 인수를 승인한 것입니다. 스쿠터 출시와 직접적인 관련이 있는 것은 아니지만, 이는 야마하가 수익원을 다각화하고 고성장 기술 비즈니스에 투자하여 비용 효율성과 모터사이클 신제품 출시에 집중하는 것을 보완하려는 지속적인 노력을 보여주는 신호입니다.

그러나 비용이 상승하고 수익 마진이 압박을 받고 있는 상황에서 투자자들은 다음 사항도 고려해야 합니다.

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야마하 모터의 전망은 2028년까지 2조 7,506억 엔의 매출과 1,436억 엔의 순이익을 예상하고 있습니다. 이는 분석가들이 연간 3.2%의 매출 성장을 가정한 수치로, 현재 481억 엔에서 955억 엔의 수익 증가를 의미합니다.

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심플리 월스트리트 커뮤니티 참여자들은 야마하 모터 주식에 대해 1,140엔에서 1,224.88엔에 이르는 두 가지 공정가치 추정치를 제시했습니다. 의견이 분분하지만 지속적인 원자재 및 인건비 상승은 단기 수익과 수익 성장 전망에 대한 시장의 신뢰도 모두에 실질적인 영향을 미치므로 여러 견해를 검토한 후 직접 결정하시기 바랍니다.

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