휘튼 귀금속 (TSX :WPM)이 Hemlo와 9.7 억 달러의 골드 스트림 거래를 체결 한 후 300 % 상승한 이유

• 휘튼 프레셔스 메탈스는 Hemlo 광산과 3억 달러 규모의 골드 스트림 계약을 체결하여 Hemlo 광산 인수를 지원하고 광산 금 생산량의 일정 비율을 단계적으로 구매할 수 있는 권리를 부여했다고 발표했습니다.
• 이 거래로 Wheaton의 입증된 금 매장량은 즉시 0.19만 온스로 증가했으며, 향후 Hemlo 자산에서 귀금속 스트리밍 기회에 대한 권리를 확보할 수 있게 되었습니다.
• 이제 헴로 골드 스트림의 생산량 확대가 휘튼의 장기 투자 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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휘튼 귀금속 투자 내러티브 요약

휘튼 귀금속을 투자로 믿으려면 일반적으로 귀금속 스트리밍의 지속적인 매력, 새로운 거래를 확보하는 휘튼의 능력, 금과 은의 강력한 가격에 대한 확신이 있어야 합니다. 최근 헴로 골드 스트림은 단기 생산량과 매장량 수준을 강화하여 예상 현금 흐름에 점진적인 지원을 제공할 수 있지만, 살로보 III와 블랙워터와 같은 유기적 성장 프로젝트의 성공적인 추진이라는 핵심 단기 촉매제는 크게 바꾸지 못합니다. 주요 리스크는 여전히 남아 있습니다. 새로운 고수익 스트림에 대한 경쟁이 치열해지면 결국 대규모의 추가 거래를 추가하는 Wheaton의 능력이 제한될 수 있습니다.

최근 발표 중 눈에 띄는 것은 2025년 11월 3분기 실적 발표입니다. Wheaton은 전년 동기 대비 매출 4억 7,626만 달러와 순이익이 크게 증가했다고 보고했습니다. Hemlo 스트림이 생산 기반을 확장하는 동안, 이러한 결과에 반영된 바와 같이 즉각적인 성장 이야기에 가장 큰 영향을 미치는 것은 기존의 유기적 성장 프로젝트에 대한 회사의 실행과 강력한 단기 수익성입니다.

반대로, 투자자들은 매력적인 스트리밍 계약에 대한 경쟁사의 지속적인 압력이 Wheaton의 유지 능력에 영향을 미칠 수 있다는 점도 인식해야 합니다.

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휘튼 귀금속의 전망은 2028년까지 22억 달러의 매출과 11억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 9.2%의 매출 성장률과 현재 수익인 7억 8,900만 달러에서 3억 1,100만 달러의 수익 증가를 의미합니다.

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