배릭의 현금 흐름 강세와 배당금 인상이 TSX:ABX 투자자에게 미치는 영향

• 배릭 마이닝은 최근 말리 광산에서 10억 달러의 손실로 인해 2분기 실적이 부진했음에도 불구하고 강력한 잉여현금흐름과 배당금 증가를 발표했습니다.
• 또한 칠레의 알투라스 프로젝트 매각을 완료했는데, 이는 자산 최적화 및 포트폴리오 규율에 대한 Barrick의 지속적인 접근 방식을 강조하는 조치입니다.
• 이제 Barrick의 탄력적인 운영 성과와 주주 배당금 증가가 장기 투자 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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배릭 마이닝 투자 내러티브 요약

배릭 마이닝을 소유한다는 것은 금과 구리 수요에 힘입어 강력한 잉여 현금 흐름과 정기적인 주주 수익을 유지하는 동시에 위험한 관할 지역의 운영 문제와 관련된 헤드라인 리스크를 관리할 수 있는 회사의 능력을 믿는다는 것을 의미합니다. 최근 말리 광산 손실은 상당하지만 잉여현금흐름이 견조하게 유지되고 배당금을 계속 늘리고 있기 때문에 단기 전망에 큰 변화를 가져오지는 않을 것으로 보입니다. 그러나 말리와 같은 지역의 정치적 및 운영상의 불확실성에 대한 지속적인 노출은 여전히 가장 큰 도전 과제이며, 수익 흐름에 대한 장기적인 영향은 여전히 우려되는 부분입니다.

배릭의 최근 움직임 중 칠레의 알투라스 프로젝트 매각은 잠재적인 관련성이 두드러집니다. 비핵심 자산 매각은 고품질, 장수명 광산에 집중하겠다는 회사의 의지를 반영하며, Lumwana 및 Fourmile과 같은 핵심 사업장에서 생산 확장이 진행 중인 상황에서 중요한 요소인 운영 탄력성을 강화할 수 있습니다.

반면, 어려운 지역의 주력 자산에서 반복되는 운영 중단은 특히 다음과 같은 헤드 라인 이벤트가 발생하는 경우 투자자가 여전히 인식해야 할 위험입니다.

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배릭 마이닝의 전망은 2028년까지 194억 달러의 매출과 50억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 시나리오는 연간 11.9%의 매출 성장률과 현재의 28억 달러에서 22억 달러의 수익 증가를 전제로 합니다.

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13명의 Simply Wall St 커뮤니티 회원의 공정가치 추정치는 주당 30.55달러에서 60달러 사이입니다. 의견이 분분하지만, 회사의 지속적인 자산 최적화와 구리 확장은 향후 실적에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 모든 관점을 고려한 후 결정하시기 바랍니다.

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