메소 블라스트 (ASX :MSB), 수익 가이던스 해제 및 NIH 시험 협력 발표 후 17.3 % 상승 황소 사례가 변경 되었습니까?

• 메소블라스트는 최근 2025년 12월 31일로 끝나는 분기에 라이온실® 판매로 총 매출이 3,000만 달러 이상이 될 것으로 예상하는 업데이트된 매출 가이던스를 발표했으며, 중증 급성 이식편대숙주질환 성인 환자를 대상으로 라이온실®에 대한 NIH 지원 혈액 및 골수 이식 임상시험 네트워크와의 협력 중추적 임상시험을 진행 중이라고 발표했습니다.
• 이러한 매출 전망치 상승과 임상 연구 확대는 수익원과 치료 범위를 모두 확대하고자 하는 메소블라스트의 중요한 행보입니다.
• 새로운 매출 전망과 성인 aGvHD 임상시험 협력이 메소블라스트의 투자 스토리를 어떻게 바꿀 수 있는지 살펴보겠습니다.

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메소블라스트의 투자 내러티브는 무엇인가요?

현재 메소블라스트의 주주가 되려면 라이온실®을 중심으로 임상 단계의 바이오테크 불확실성에서 상업적 단계의 성장으로 나아갈 수 있는 회사의 잠재력을 믿어야 합니다. 3,000만 달러의 분기 매출과 전 분기 대비 37%의 급격한 증가를 보여주는 새로운 매출 가이던스는 단기적인 촉매제로서 매출 모멘텀을 전면에 내세우고 있으며, 성인 대상의 중추적인 임상시험은 라이온실® 라벨을 확장하고 새로운 환자 집단에 도달하려는 시도를 나타냅니다. 이러한 업데이트는 단기적으로 환급 및 복용 위험에서 임상시험 등록 및 실행 위험으로 초점을 전환할 수 있습니다. 그러나 현재의 손실과 임원 보상을 고려할 때 수익성 압박은 여전히 남아 있으므로 투자자들은 긍정적인 임상 및 상업적 결과를 면밀히 주시할 것입니다. 최근의 긍정적인 주가 움직임은 이 소식이 기대치를 재조정할 만한 재료임을 시사합니다.

반면 투자자들은 지속적인 수익성 악화와 관련된 주요 위험 요인을 간과해서는 안 됩니다.

메소블라스트의 주가는 상승세를 보이고 있지만 여전히 잠재적으로 저평가되어 있습니다. 얼마나 큰 기회가 있는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 21개 개별 공정가치 추정치에서 메소블라스트의 목표 주가는 주당 0.18달러에서 50달러까지 다양합니다. 많은 사람들이 상당한 상승 여력을 기대하지만, 이러한 큰 편차는 현재 진행 중인 라이온실의 임상시험의 영향과 향후 수익성 개선 경로에 대한 의견이 크게 다르다는 것을 보여줍니다. 여기에서 더 많은 관점을 살펴보고 여러분의 견해가 어떤지 알아보세요.

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• 투자 결정에 영향을 미칠 수 있는 두 가지 주요 보상을 강조하는 분석은 메소블라스트 연구의 좋은 출발점입니다.
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