기관 주주들은 지난 1년간 9.3%의 수익률을 기록한 카룬 에너지(ASX:KAR)의 지난주 하락에 영향을 덜 받을 수 있습니다.

주요 인사이트

• 기관의 주식 지분이 많기 때문에 카룬 에너지의 주가는 기관의 거래 결정에 취약할 수 있습니다.
• 상위 9대 주주가 사업의 53%를 보유하고 있습니다.
• 최근 내부자들이 매수하고 있습니다.

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카룬 에너지(ASX:KAR)의 모든 투자자는 가장 강력한 주주 그룹에 대해 알고 있어야 합니다. 이 회사의 주식을 가장 많이 보유한 그룹은 정확히 63% 정도인 기관입니다. 즉, 이 그룹은 주가가 상승하면 가장 큰 이익을, 하락하면 가장 큰 손실을 볼 수 있는 집단입니다.

특히 지난주 보유 주식 가치가 12% 하락한 기관 투자자들은 투자 손실이 발생하는 것을 좋아하지 않습니다. 하지만 9.3%의 1년 수익률은 주주들의 고통을 덜어주는 데 도움이 되었을 것입니다. 하지만 향후 추가적인 손실이 발생할 수 있다는 점을 염두에 두어야 합니다.

아래 차트에서는 카룬 에너지의 다양한 소유주 그룹을 확대하여 살펴봅니다.

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기관 소유권은 카룬 에너지에 대해 무엇을 알려줍니까?

기관 투자자는 일반적으로 자신의 수익률을 일반적으로 추종하는 지수의 수익률과 비교합니다. 따라서 일반적으로 관련 벤치마크 지수에 포함된 대형 기업을 매수하는 것을 고려합니다.

보시다시피 기관 투자자들은 카룬 에너지의 지분을 상당량 보유하고 있습니다. 이는 회사가 투자 커뮤니티에서 어느 정도의 신뢰도를 가지고 있음을 나타낼 수 있습니다. 그러나 기관 투자자의 검증에 의존하는 것은 경계하는 것이 가장 좋습니다. 그들도 때때로 틀릴 수 있습니다. 여러 기관이 동시에 주식에 대한 견해를 바꾸면 주가가 급락할 수 있습니다. 따라서 아래에서 카룬 에너지의 수익 내역을 살펴볼 가치가 있습니다. 물론 정말 중요한 것은 미래입니다.

기관 투자자가 발행 주식의 절반 이상을 소유하고 있기 때문에 이사회는 그들의 선호도에주의를 기울여야 할 것입니다. 카룬 에너지 주식의 5.2%는 헤지펀드가 소유하고 있는 것으로 보입니다. 헤지 펀드는 때때로 경영진에 영향을 미치거나 주주에게 단기적인 가치를 창출할 수 있는 변화를 가져오려고 시도하기 때문에 이 점이 주목됩니다. 현재 호주 은퇴 신탁(Australian Retirement Trust Pty Ltd)이 발행 주식의 8.3%를 보유한 최대 주주입니다. 발행 주식의 7.7%와 7.4%를 각각 보유하고 있는 State Street Global Advisors, Inc와 First Sentier Investors (Australia) IM Ltd가 2, 3대 주주입니다.

또한 상위 9개 주주가 주주명부의 절반 이상을 차지하고 있으며, 소수의 소액 주주가 대형 주주와 어느 정도 이해관계의 균형을 맞추고 있는 것으로 나타났습니다.

기관 소유 지분을 조사하는 것은 주식의 예상 실적을 측정하고 필터링하는 좋은 방법입니다. 애널리스트의 의견을 조사해도 같은 결과를 얻을 수 있습니다. 해당 주식을 다루는 애널리스트가 많으므로 그들이 무엇을 예측하고 있는지 살펴보는 것도 좋습니다.

카룬 에너지의 내부자 소유권

내부자의 정확한 정의는 주관적일 수 있지만, 거의 모든 사람들이 이사회 구성원을 내부자로 간주합니다. 경영진은 궁극적으로 이사회에 책임을 집니다. 그러나 특히 창업자나 CEO인 경우 경영진이 이사회 멤버가 되는 경우는 드물지 않습니다.

저는 일반적으로 내부자의 소유권은 좋은 것이라고 생각합니다. 그러나 어떤 경우에는 다른 주주들이 이사회가 내린 결정에 대해 책임을 묻기가 더 어려워지기도 합니다.

저희 데이터에 따르면 내부자가 본인 명의로 카룬 에너지 주식의 1% 미만을 소유하고 있는 것으로 나타났습니다. 이사회는 약 810만 호주달러 상당의 주식을 보유하고 있는 것으로 보입니다. 이는 시가총액 12억 호주달러와 비교됩니다. 많은 사람들이 더 많은 주식을 보유한 이사회를 선호하는 경향이 있습니다. 다음 단계로 내부자 매수 및 매도에 대한 무료 요약 자료를 살펴보는 것도 좋은 방법입니다.

일반 대중 소유권

일반적으로 개인 투자자인 일반 대중은 카룬 에너지의 지분 29%를 보유하고 있습니다. 이 정도의 소유권으로는 정책 결정을 자신에게 유리하게 바꾸기에는 충분하지 않을 수 있지만, 회사 정책에 집단적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

다음 단계:

한 회사의 주식을 소유한 다양한 그룹에 대해 생각해 볼 가치가 있습니다. 하지만 카룬 에너지를 더 잘 이해하려면 다른 많은 요소를 고려해야 합니다. 예를 들어, 카룬 에너지에는 여러분이 알아야 할 3가지 경고 신호 ( 그리고 우리를 약간 불편하게 만드는 1가지 신호 ) 가 있습니다.

저와 같은 경우라면 이 회사가 성장할지 아니면 축소될지 생각해 볼 수 있습니다. 다행히도 애널리스트의 미래 예측을 보여주는 이 무료 보고서를 확인하실 수 있습니다.

참고: 이 글의 수치는 재무제표가 작성된 달의 마지막 날짜에 끝나는 12개월 기간을 의미하는 지난 12개월의 데이터를 사용하여 계산된 것입니다. 이는 연간 연례 보고서의 전체 수치와 일치하지 않을 수 있습니다.

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