모나 델 포스 그룹 (ASX : MND)이 업그레이드 된 지침과 신규 계약 체결 후 13.1 % 상승한 이유

• 모나델푸스 그룹은 최근 회계연도 26년 매출 전망을 업데이트하면서 전년 대비 20~25% 성장을 예상하고, 회계연도 시작 이후 5억 7000만 호주달러 이상의 신규 계약을 확보했다고 발표했습니다.
• 모나델푸스는 Kerman Contracting 인수를 통해 서비스 역량을 강화하고 지속적인 성장 전략의 일환으로 새로운 시장으로 확장할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
• 모나델하우스의 강력한 신규 계약 파이프라인과 높은 수익 전망이 투자 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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모나델퍼스 그룹 투자 내러티브 요약

모나델푸스 그룹의 주주가 되려면 계약 모멘텀, 매출 성장, 사업 다각화가 단기적인 부문 리스크를 능가할 것이라고 믿어야 합니다. 업데이트된 26 회계연도 매출 전망과 새로 확보한 계약은 긍정적인 촉매제이지만, 임금 비용이 계속 상승할 경우 마진에 압력을 가할 수 있는 숙련된 인력 부족이 단기적으로 가장 큰 우려 요인으로 남아 있습니다. 새로운 지침은 고무적이지만 이러한 운영 리스크를 완전히 완화하지는 못합니다.

최근 발표된 내용 중 특히 눈에 띄는 것은 Kerman Contracting의 인수입니다. 이러한 움직임은 서비스 제공을 확대하고 새로운 시장 부문에 진출하여 파이프라인을 강화하고 변화하는 고객 지출 트렌드 속에서 탄력성을 높이려는 Monadelphous의 야망을 직접적으로 뒷받침합니다. 이는 이 중요한 시점에 회사가 밝힌 성장 전략과도 밀접하게 맞닿아 있습니다.

그러나 이러한 촉매제는 유망하지만 투자자는 여전히 진행중인 위험을 면밀히 주시해야합니다 ...

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모나델푸스 그룹의 전망은 2028년까지 26억 호주 달러의 매출과 9870만 호주 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 6.4%의 매출 성장률과 현재 8,370만 호주 달러 수준에서 1,500만 호주 달러의 수익 증가를 반영한 수치입니다.

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다른 관점 살펴보기

심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 세 차례에 걸친 독립적인 평가에서 모나델포스의 가치를 최저 15.95호주달러에서 최고 24.91호주달러로 평가했습니다. 확장 및 신규 계약으로 인해 낙관적인 전망이 나오고 있지만, 지속적인 인력 부족으로 인해 향후 수익성에 문제가 생길 수 있으므로 다양한 관점을 고려하여 전망을 평가해야 합니다.

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