デューク・エナジー(DUK)の記録的な1050億ドルの送電網投資はクリーンエネルギーの物語を再定義するか？

• デューク・エナジー社は最近、2025年度第3四半期の決算を発表し、送電網の改善とよりクリーンなエネルギー設備に950億〜1,050億米ドルを投資するという野心的な5カ年計画とともに、前年度を上回る85億4,000万米ドルの収入と14億2,000万米ドルの純利益を計上した。
• 業界最大規模となるこの記録的な資本計画は、新規電気サービス契約による大幅な負荷増加のサポートと、よりクリーンな発電の拡大に重点を置く同社の姿勢を浮き彫りにしている。
• デューク・エナジーの業界をリードする950億～1,050億米ドルの投資計画が、同社の投資シナリオと将来の成長ドライバーをどのように形作っているかを検証する。

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デューク・エナジーの投資シナリオ

デューク・エナジーの株主になるには、良好な規制環境と電力需要の増加を背景に、大規模なインフラ投資を通じて安定した規制収益成長を実現する同社の能力を信じる必要がある。最近発表された第3四半期の決算は、堅調な営業モメンタムを示しているが、大規模な資本計画は、主な短期的触媒である新規サービス契約による堅調な負荷増を大きく変えるものではなく、また、同社の最大のリスクである、金利や信用状況に対する感応度を高める資金ニーズが減少するものでもない。

最近の発表では、デューク社のバッドクリーク揚水発電所の拡張申請が、同社のグリッド近代化とクリーンエネルギー構築に直接結びついている。同社の資本集約的な事業移行は、現在の需要急増と長期的な収益成長目標の両方を支える、信頼できるエネルギー容量の維持にかかっているため、これは大いに関連性がある。

しかし、投資家は、設備投資の増加によりデューク社が金利サイクルの影響を受けやすくなる可能性があることも念頭に置く必要がある。

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デューク・エナジーの見通しでは、2028年までに354億ドルの収益と61億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間4.7%の収益成長率と、現在の47億ドルから14億ドルの収益増加の予測に基づいています。

デューク・エナジーの予測から、現在価格より12%アップの137.24ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの7つの異なるフェアバリュー予想では、デューク・エナジーの価値は1株当たり63.25米ドルから137.24米ドルとされている。多くの人がデューク・エナジーの負荷と収益成長に機会を見出す一方で、資本要件の増加と金利上昇へのエクスポージャーが最終的にリターンにどのような影響を与えるか疑問視する人もいます。決断を下す前に、多角的な視点を探ってみよう。

デューク・エナジーの他の7つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より12%も高い価値があるのか！

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