ウィスコンシン州の金利引き上げはXcel Energy (XEL)の業績見通しと投資ケースをどう変えるか？

• 2025年11月、エクセル・エナジーの子会社であるノーザン・ステーツ・パワー・カンパニー・ウィスコンシン社は、ウィスコンシン州公共サービス委員会から、2026年と2027年に1億2,600万米ドルの電気料金の値上げと2,200万米ドルのガス料金の値上げを口頭で承認された。
• 12月に最終決定が下され、2026年1月から新料金が適用される予定である。この規制上のマイルストーンは、安定した収入源と将来の収益の可能性を直接支える有利な結果を確保する同社の継続的な能力を浮き彫りにするものである。
• 承認されたウィスコンシン州の料金値上げが、Xcel Energy社の業績見通しと長期投資ケースにどのような影響を与えるか見てみよう。

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エクセル・エナジー投資物語

エクセル・エナジーの株主になるには、大規模なインフラ投資を実行し、安定した長期成長を支える一貫した規制上の成果を確保する同社の能力を信じる必要がある。最近承認されたウィスコンシン州の料金引き上げは、安定した収入と短期的な収益見通しを補強するものだが、最も重要な短期的触媒である資本配備の成功や、最大のリスクである継続的な投資と資金調達ニーズによるバランスシートの圧迫を大きく変えるものではない。

この料金ケースに最も関連することとして、Xcel Energy社は最近、2025年の収益ガイダンスを再確認し、2026年のガイダンスを導入した。これらの更新は、資本配分を決定する中で経営陣が安定性に重点を置いていることを示しており、規制の勢いが今後の業績の中心になる。

しかし投資家は、ウィスコンシン州の建設的な規制環境にもかかわらず、高金利の持続と追加的な株式発行の可能性があることも認識しておく必要がある。

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エクセル・エナジーは、2028年までに売上高174億ドル、利益29億ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間7.6%の収益成長と、現在の21億ドルから約8億ドルの利益増加を想定しています。

エクセル・エナジーの予測から、フェアバリューは88.35ドルとなり、現在価格より9%上昇する。

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シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、1株当たり65.94米ドルから88.35米ドルの範囲で、3つの異なるXcel Energyのフェアバリュー予想を作成した。このように様々な見方がある中で、継続的な規制当局の承認が同社の将来の収益と利益を支える重要な要因であることに留意してほしい。

エクセル・エナジーの他の3つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より19%も低い価値があるのか - をご覧ください！

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