Uberの好調な第3四半期業績と新たな食料品パートナーシップは、UBERの投資シナリオを転換させたか？

• ウーバー・テクノロジーズは先ごろ、売上高134億7000万米ドル、純利益66億3000万米ドルという好調な2025年第3四半期決算を発表し、同時にカナダ全土におけるロブローとの食料品配達の拡大、レストランや薬局のプラットフォームとの統合など、新たな提携関係を発表した。
• こうした動きは、ウーバーが高成長の新興企業から、モビリティ、デリバリー、自律走行車における地位の強化に注力する成熟した多角的テクノロジー・プラットフォームへとシフトしていることを浮き彫りにしている。
• 食料品店との提携拡大と業績が、Uberの投資シナリオと今後の成長戦略にどのような影響を与えるかを検証する。

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ウーバー・テクノロジーズの投資シナリオ

投資家にとって、Uberのテーゼは、ライドヘイリング、デリバリー、自律走行技術を融合したマルチプラットフォーム戦略が、競争や規制の逆風を切り抜けながら、持続可能な利益と利益率の成長を促進できると信じることにある。最近の提携と第3四半期決算は進展を示すものだが、短期的なカタリストとして最も重要なのは引き続きアクティブユーザーと利益率の勢いであり、最大のリスクは資本集約的な自律走行車への参入である。

最近の多くの発表の中で、ウーバーがロブローとの提携を拡大し、カナダで全国規模の食料品配達を開始したことは際立っている。Uberがモビリティとデリバリーの両セグメントでクリティカル・マスを維持しようとする中、特にこのデリバリーへの注力の拡大は、ユーザーと予約総数の成長を補完する可能性があり、投資ストーリーを支えるプラットフォーム統合のカタリストに直結する。

しかし、サービスの拡大にはメリットがある一方で、自律走行車の収益性が実証されていないリスクは、特に投資家が注意すべき懸念事項として残ることを忘れてはならない。

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ウーバー・テクノロジーズの見通しは、2028年までに売上高712億ドル、利益97億ドルを見込んでいる。これは、年間14.6%の収益成長率を想定していますが、現在の収益126億ドルから29億ドルの収益減少を想定しています。

Uber Technologiesの予測から、フェアバリューは108.88ドルとなり、現在価格から18%上昇する。

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シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバーは、Uber Technologiesのフェアバリュー予想を56件提供しており、ターゲットは75米ドルから172.97米ドルとなっている。これらの視点は様々ですが、ウーバーが新たなデリバリーやAVパートナーシップに急速に拡大していることが将来の結果を形成する可能性があるため、潜在的なアップサイドまたはダウンサイドを評価する際には、これらの多様な視点を考慮してください。

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