ベライゾンの歴史的レイオフとリテールシフトはVZの投資シナリオを変えたか？

• ベライゾン・コミュニケーションズはこのほど、従業員の約15％に当たる1万5000人の雇用を削減し、直営小売店180店舗をフランチャイズに転換する計画を発表した。
• このリストラは、ベライゾンのコスト管理へのアプローチと、電気通信分野における競争の激化と顧客数の伸び悩みへの対応に大きな変化が生じたことを示すものである。
• この歴史的な人員削減が、コスト構造と業務効率に焦点を当てることで、ベライゾンの投資シナリオをどのように再構築する可能性があるかを探る。

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ベライゾン・コミュニケーションズの投資シナリオのまとめ

今日、ベライゾンの株主になるには、飽和状態のワイヤレス市場と低価格のライバルとの競争激化を、コスト管理と経営効率で相殺できると信じる必要がある。最近の人員削減とフランチャイズ店舗へのシフトは、短期的な利益率を高めるかもしれないが、現在の最大の触媒である、固定ワイヤレスアクセスとファイバーブロードバンドの継続的な急速な拡大、または解約が高止まりした場合のワイヤレス加入者数の増加の侵食という最も差し迫ったリスクを大きく変えるものではない。

最新の発表では、ベライゾンとヴァリディック社との提携によるテクノロジー主導の健康管理と遠隔患者モニタリングの強化が際立っている。この動きは、高度なコネクティビティを活用して新たな企業や隣接サービスの収益源を拡大するという現在進行中の触媒と一致しており、ベライゾンのトップラインを、成熟に直面している従来のワイヤレス・セグメントを超えて多様化するのに役立つ可能性がある。

しかし、効率性の向上が期待されるとは裏腹に、投資家は顧客離れが続いていることに留意すべきである。

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ベライゾン・コミュニケーションズは、2028年までに売上高1,445億ドル、利益221億ドルに達すると予測されている。この予測は、年間収益成長率1.8%、現在の収益182億ドルから39億ドルの増益を前提としています。

ベライゾン・コミュニケーションズの予想フェアバリューは47.52ドルで、現在の株価より16%アップしています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、ベライゾンのフェアバリューを16の個別見解にわたって46.38米ドルから108.36米ドルの間で見積もっている。このような広範なスペクトルの中で、持続的な加入者解約と価格競争は引き続き将来の業績を形成する重要な要因であり、見通しを立てる前にいくつかの視点を考慮することが重要である。

ベライゾン・コミュニケーションズの他の16のフェアバリュー予想をご覧ください！

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