モトローラ・ソリューションズ(MSI)のAIセキュリティの推進とBlue Eyeの取引は投資ストーリーをどう変えたか？

• モトローラ・ソリューションズは先ごろ、2025年第3四半期の業績が予想を上回ったことを報告し、AIを活用したビデオ監視会社ブルーアイの買収を発表、公共安全とセキュリティ技術のポートフォリオを強化した。
• モトローラ・ソリューションズは、業界および投資家向けカンファレンスへの多忙な出席とともに、AIを活用したリアルタイムのセキュリティ業務における役割の深化を推進している。
• 次に、Blue Eyeの買収とAI主導のセキュリティ重視が、モトローラ・ソリューションズの既存の投資シナリオにどのような影響を与えているかを検証する。

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モトローラ・ソリューションズの投資シナリオ

モトローラ・ソリューションズを保有するには、LMR、ブロードバンド、AI対応ビデオを融合した統合型公共安全・セキュリティ・プラットフォームに対する長期的な需要を信じる必要がある。ブルーアイの買収と2025年第3四半期の予想以上の好業績は、利益率の高いAI主導のソフトウェアとサービスの拡大という短期的なカタリストをサポートする一方、継続的な最大のリスクは、ブロードバンドと相互運用可能な代替手段が普及するにつれて、レガシーLMRシステムに対する圧力が残ることである。現段階では、最新のニュースがこの中核的リスクを大きく変えることはない。

最近の発表の中では、ブルーアイの買収がモトローラ・ソリューションズのAIを活用したビデオセキュリティへの取り組みと最も密接に関連しているように見える。リアルタイムの遠隔監視と脅威の検知能力を強化することで、この買収は、経常的なソフトウェアとサービスの収益を拡大する同社の努力に直接結びついており、従来のLMRとインフラの更新サイクルが直面している長期的な逆風を相殺するのに役立つ可能性のある重要な触媒である。

しかし、AIとソフトウェアが成長しても、投資家は、ブロードバンド代替の台頭が最終的にモトローラ・ソリューションズの中核事業を圧迫する可能性があることに注意する必要がある。

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モトローラ・ソリューションズのシナリオでは、2028年までに138億ドルの収益と28億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間7.5%の収益成長と、現在の21億ドルからおよそ7億ドルの収益増加を必要とします。

モトローラ・ソリューションズの予測が、現在価格から33%アップの498.44ドルのフェアバリューをもたらすことをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの4つのフェアバリュー予想は、およそ374.68米ドルから498.44米ドルに及び、Motorola Solutionsの価値についてどれだけ意見が伸びるかを示している。このような背景から、AIを活用したビデオセキュリティや定期的なサービスへの同社の取り組みは、同社の将来的な業績に関するこれらの非常に異なる見解を比較する際に重要な要素となる可能性がある。

Motorola Solutionsに関する他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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