- 2025年12月初旬、スノーフレークは2026年度第3四半期決算を発表し、売上高は12億1,000万米ドル、純損失は縮小し、AIデータ・クラウド・プラットフォームで企業データとジェネレーティブAIの採用を深めるため、アクセンチュア、Anthropic、Safe SoftwareとAIに特化した新たな提携を結んだ。
- Anthropicとの2億米ドルの提携は、クロードモデルをSnowflakeの管理された環境に深く取り込むもので、高度な推論と機密性の高い企業データへの安全なアクセスを組み合わせることで、高度に規制された業界向けのプロダクショングレードのAIエージェントを加速させることを目的としています。
- 次に、スノーフレークがAnthropicとの協業を拡大することで、企業のAI需要と収益化をめぐる投資シナリオをどのように再構築する可能性があるかを検証する。
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スノーフレーク投資シナリオのまとめ
スノーフレークを保有するには、同社のAIデータクラウドが、激しい競争と継続的な赤字にもかかわらず、企業のAIとアナリティクスの需要の伸びを、耐久性のある利用ベースの収益に変えられると信じる必要がある。一方、最大のリスクは、スノーフレイクが多くのAI機能を、単発的な移行や試験的なスパイクではなく、広範で収益性の高い収益化に転換できるかどうかである。
2億米ドルを投じたAnthropicの事業拡大は、スノーフレーク・インテリジェンスとCortex AIの中核にクロードを位置づけ、現在のAI主導の成長ストーリーを支えるエンタープライズAIエージェントと規制産業のワークロードを直接ターゲットにしているため、特に関連性が高いと思われる。
しかし、投資家にとって本当に懸念されるのは、これらのAIエージェントがどれだけ早く持続可能な製品収益に結びつくかということである。
スノーフレークのシナリオでは、2028年までに78億ドルの収益と4億9750万ドルの利益を見込んでいる。これは、年間23.8％の収益成長と、現在の-14億ドルから約19億ドルの収益増加を必要とする。
スノーフレークの予測から、フェアバリューは272.69ドルとなり、現在価格から19%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
スノーフレークに対する13のSimply Wall St Communityの評価は、1株当たり約114米ドルから273米ドルとなっており、個々の見解がいかにかけ離れているかを示しています。AIによる収益化がまだ初期段階にあり、ハイパースケーラーやスペシャリストとの競争が、予想される収益成長が実際にどの程度実現するかに影響する可能性があるビジネスに対して、これらの意見を秤にかけていることになる。
スノーフレークに関する他の13の公正価値予想をご覧ください！
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