好調な第2四半期決算と新たなパートナーシップはWorkday (WDAY)の投資シナリオを変えたか？

• Workday は、2025 年第 2 四半期の業績を発表し、売上高 23 億 5000 万米ドル、純利益 2 億 2800 万米ドルと、いずれも前年同期を上回り、上半期の好調な勢いと最近の買収を受け、通期のサブスクリプション売上高ガイダンスも引き上げた。
• さらに、Chime および DailyPay との新たなパートナーシップにより、Workday はファイナンシャル・ウェルネスおよびオンデマンド給与サービスにおけるリーチを拡大し、HR エコシステムにおける AI を活用した従業員福利厚生の統合に向けたより広範な動きを強調しています。
• 収益見通しの引き上げとファイナンシャル・ウェルネスにおけるパートナーシップが、今後の Workday の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるのかを探る。

AIはヘルスケアを変えようとしている。これら27銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の魅力は、これらの銘柄がすべて時価総額 100 億ドル以下であることです。

Workday 投資シナリオのまとめ

Workday を所有するということは、AI を活用した人事・財務ソリューションを通じて拡大し、競争力を強化し、サブスクリプション収益の着実な成長を促進する同社の能力を信じるということだ。最新の業績とガイダンスの引き上げは力強いモメンタムを反映しており、AI 統合と新たなパートナーシップが短期的なカタリストの中心であるという見方を裏付けている。

今回発表された Chime との提携は、Workday Wellness に強固なファイナンシャルウェルネス機能を統合するもので、同社の主要な成長要因の一つである、AI を活用した差別化された従業員福利厚生の推進を直接支援するものです。この協業は、包括的な福利厚生プラットフォームとしての Workday のポジションを強化するもので、より広範な市場の需要と実行次第では、顧客導入率と全体的な収益成長に重要な役割を果たす可能性がある。

一方、投資家はAIを活用したクラウドソリューションにおける競争の激化など、継続的なリスクに注意する必要がある。

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ワークデイの見通しは、2028年までに売上高125億ドル、利益18億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率 13.0%、現在の収益 4 億 8700 万ドルから 13 億ドルの収益増加に基づいています。

Workday の予測は、現在価格に対して 31% のアップサイドとなる293.23 ドルのフェアバリューをもたらします。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティは、Workdayの1株当たり200米ドルから323.96米ドルの範囲で、11の異なるフェアバリュー予想を作成しました。コミュニティは多様な見解を示しているが、多くの人々は、統合され、AIを搭載した人事サービスへの同社のプッシュを長期的なパフォーマンスの重要な要因として見ている。他の企業がどのように可能性とリスクを評価しているかを比較するために、これらの視点をご覧ください。

Workday の他の11のフェアバリュー予想をご覧ください！

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既存のナラティブにご不満ですか？3分以内に独自のシナリオを作成- 群れに従うことで並外れた投資リターンが得られることは稀です。

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他の戦略をお考えですか？

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• 巨人を凌駕する：これら20のアーリーステージAI銘柄は、あなたの老後の資金になるかもしれない。
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