マーベル・テクノロジー(MRVL)が13.3%上昇した理由 自動車業界からの撤退と新たなデータセンターへの取り組み

• ここ数日、マーベル・テクノロジーは、オートモーティブ事業の売却や、ハイパースケーラーとの提携やAIインフラの成長から恩恵を受けるデータセンター部門への新たな投資を受けて、アナリストの好意的な注目を集めた。
• こうした展開の興味深い成果は、マーヴェルが加速する自社株買いプログラムをサポートできるようになったことで、資本の柔軟性が高まったことと、高成長分野に注力する同社に対するアナリストの信頼感の両方が反映されている。
• ここでは、特にハイパースケーラーとの提携を通じて、データセンターの成長に再び焦点を当てたマーベルの投資シナリオがどのように変化するかを考察する。

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マーベル・テクノロジーの投資シナリオのまとめ

マーベル・テクノロジーの株主になるには、ハイパースケーラーとの提携とカスタムシリコンの獲得に支えられたデータセンターとAIインフラへの同社の軸足を信じる必要がある。マーベルのオートモーティブ事業の売却と自社株買い計画に続く最新のアナリストによるアップグレードは、ハイパースケール顧客との勢いを維持することの当面の重要性を大きく変えるものではない。

最近の発表の中では、10億ドルの自社株買い加速プログラムが最も関連性が高く、会社分割後の資本の柔軟性に直接結びついている。この動きは、マーベルがデータセンターへの取り組みを強調する中で行われたもので、自社株買いは事業転換への自信を示すとともに、成長のためにハイパースケール関係の確保と拡大に注力し続けるマーベルをタイムリーに補完する役割を果たす。

対照的に、投資家は、マーベルのデータセンターへのエクスポージャが拡大するにつれて、ハイパースケール・クラウドの顧客による需要や調達戦略の変化に対する脆弱性が増すことに注意する必要がある。

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マーベル・テクノロジーの見通しでは、2028年までに売上高121億ドル、利益29億ドルを見込んでいる。これは、現在の-1億340万ドルから、年間収益成長率が18.7%、利益が30億ドル増加することを意味します。

マーベル・テクノロジーの予想フェアバリューは90.07ドルで、現在価格より3%アップしています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる24の個別フェアバリュー予想は、1株当たり48.74米ドルから112.78米ドルとなっている。データセンター部門への収益集中がマーベルの長期安定性の中核的リスクであることから、こうした投資家のさまざまな視点は、事業再編後の同社の成長と回復力に対する確信の広範な相違を示している。

マーベル・テクノロジーの他の24のフェアバリュー予想（株価が現在価格より44%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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