アナログ・デバイセズ(ADI)が好決算と大株主配当で14.2%上昇した理由

• アナログ・デバイセズ社はこのほど、2025年度第4四半期および通期の決算を発表し、四半期売上高は30億8,000万米ドル、純利益は7億8,774万米ドルと、いずれも前年度から大幅に増加した。
• この発表のユニークな見識は、同社がフリーキャッシュフローの96％を配当と大幅な自社株買いの両方を通じて株主に還元したことである。
• アナログ・デバイセズの好業績と株主還元が、同社の将来的な投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

がんの終焉？これら29の新興AI銘柄は、がんやアルツハイマーなど、人生を変える病気の早期発見を可能にする技術を開発している。

アナログ・デバイセズの投資シナリオのまとめ

アナログ・デバイセズの株式を保有するためには、投資家は一般的に、産業オートメーション、通信、自動車市場における高精度アナログおよびミックスドシグナル・ソリューションの長期的需要を獲得する同社の能力に自信を持つ必要がある。最近の堅調な業績報告は、最も重要な短期的触媒である産業オートメーションとAI主導のアプリケーションをほとんど変えるものではないが、最大のリスクである低価格のグローバル・アナログ・プレーヤーからの競争圧力に大きな変化はない。 最近の更新の中で、1株当たり0.99米ドルの四半期配当の承認と支払いが際立っている。この株主還元は、アナログ・デバイセズの一貫した資本配分を浮き彫りにしており、規律ある現金管理によって、同社が主要なカタリストに関連する2つの重要な要因である研究開発と生産能力拡大に多額の投資を行っても、回復力を維持できるというテーゼを裏付けている。 対照的に、投資家は、特に中国やその他の新興アナログ・プロバイダーとの競争の激化が、アナログ・デバイセズの業績に影響を及ぼす可能性があることを認識すべきである。

アナログ・デバイセズに関する記事を読む（無料です）

アナログ・デバイセズの見通しでは、2028年までに売上高143億ドル、利益49億ドルを見込んでいる。これは、年間11.3％の収益成長と、現在の20億ドル水準から29億ドルの利益増加を想定している。

アナログ・デバイセズの予想フェアバリューは280.31ドルで、現在の株価から6%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの独立メンバー6名は、アナログ・デバイセズのフェアバリューを1株当たり163米ドルから310米ドルの間としている。競争上の脅威が迫っている中、マージンの回復力に対するあなたの見方が、この幅広い意見の解釈を形成する可能性がある。

アナログ・デバイセズに関する他の6つの公正価値予想をご覧ください！

アナログ・デバイセズに関する独自のシナリオを構築する

既存のシナリオに反対ですか？3分以内に独自のシナリオを作成- 群れに従うことで並外れた投資リターンが得られることは稀です。

• アナログ・デバイセズ研究の出発点として、投資判断に影響を与えうる3つの重要な報酬と1つの重要な警告サインを強調した当社の分析が最適です。
• アナログ・デバイセズの無料調査レポートは、包括的なファンダメンタル分析を1つのビジュアル（スノーフレーク）にまとめており、アナログ・デバイセズの全体的な財務状況を一目で簡単に評価することができます。

他の投資先をお探しですか？

このようなチャンスは長続きしません。これらは今日最も有望なピックです。今すぐチェックしよう：

• 来年、配当利回りが6％を超えると予想される米国株15銘柄を見つけた。無料で全リストをご覧ください。
• トランプ大統領の石油ブームが到来-パイプラインは利益を得る準備万端。波に乗っている22の米国株を発見しよう。
• 現在最高のAI銘柄は、NvidiaやMicrosoftのような巨大企業の先にあるかもしれない。機械学習、自動化、データ・インテリジェンスにおけるアーリーステージのイノベーションを通じて力強い成長の可能性を秘めた、AIに特化した25の中小企業で次の大きなチャンスを見つけよう。

Simply Wall Stの記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。