ロウズ（LOW）のコネクテッドホーム拡大は新たな成長物語の舞台か？

• ロウズ・カンパニーズは、四半期および累計売上高が増加したものの、1株当たり利益が前年同期比で減少した第3四半期決算を受け、2025年通年の売上高ガイダンスを860億米ドルに引き上げた。
• 一方、Aqaraは、先進的で利用しやすいスマートホームセキュリティ製品であるSmart Lock B50の発売を発表し、現在500を超えるLowe'sの店舗とオンラインで販売されており、コネクテッドホームソリューションにおける小売業者の品揃えの拡大を強調している。
• スマートホームの拡大に伴うロウの売上高見通しが、今後数四半期における投資シナリオをどのように形成するかを検証する。

キャッシュフローが期待できるにもかかわらず、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。

ロウズ企業の投資シナリオのまとめ

現在ロウズ株を保有することを正当化するには、住宅ローン金利の高止まりによって住宅回転率と住宅設備需要が制限されたままであっても、同社がプロ市場の拡大とデジタルイニシアチブを実行できると信じる必要がある。この点、Aqara Smart Lock B50のようなスマートホームソリューションが最近加わったことは、ロウがより成長性の高いカテゴリーに注力していることを示すものだが、当面の収益や利益率に与える影響は、主要な短期的カタリストやリスクを変更するほど大きくはない。

最近の発表では、2025年通年の売上高ガイダンスを860億米ドルに引き上げるというロウの決定が際立っている。Aqaraとの提携のような新商品の提供がこの見通しに寄与する可能性はあるが、中心的な原動力は、ロウがトップラインの改善成長を達成し維持できるかどうかの中心である、中核小売およびプロセグメントにおける業績であることに変わりはない。

これとは対照的に、投資家はFBM買収による継続的な債務負担に注意する必要がある。

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ロウズ・カンパニーズの予測では、2028年までに売上高940億ドル、利益84億ドルを見込んでいる。この見通しでは、年間4.0%の収益成長率を必要とし、現在の68億ドルから16億ドルの増益を予測しています。

ロウズ・カンパニーズの予測から、フェアバリューは278.56ドルとなり、現在価格から17%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、1株当たり234米ドルから278.56米ドルの範囲で、ロウズのフェアバリュー予想を5つ提示している。同社の新製品カテゴリーの統合が進む一方で、住宅市場の逆風が持続的な売上成長の重荷となるかどうかが大きな問題となっており、見通しを立てるために複数の視点を検討することを検討する。

ロウズ・カンパニーズに関する他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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