DISHワイヤレス契約紛争がクラウン・キャッスル（CCI）の収益安定性に与える影響

• 2025年11月下旬、Crown CastleはEchoStarのDISH Wirelessを相手取り、DISHが周波数帯域使用に関するFCCからの照会通知後、不可抗力条項を発動して主要インフラ契約を不当に終了させようとしているとして訴訟を起こした。
• この紛争は、重要な顧客関係を脅かし、契約に基づく将来の収入源に疑問を投げかけるもので、Crown Castleに不確実性をもたらすものである。
• DISHワイヤレス紛争をめぐる法的不確実性が、クラウン・キャッスルの将来の収益見通しや投資案件にどのような影響を与えるかを検証する。

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クラウン・キャッスル投資物語

クラウン・キャッスルの株主になるには、同社の中核事業である米国タワー事業と、特にモバイル・データ需要が拡大する中、安定した長期レンタル収入を提供する同社の能力を信じる必要がある。最近のディッシュ・ワイヤレスとの法的紛争は、重要な顧客関係に当面の不確実性をもたらしているが、現在のところ、最大のリスクであるファイバー事業売却の成功とタワー事業への資本再配分の実行に変わりはない。

最近の発表のなかでも、DISH問題に関連して経営陣が打ち出した30億ドルの自社株買い計画は、法的逆風のなかでも資本配分の優先順位が明確であることを示すものとして際立っている。これらの動きを総合すると、同社は経営効率と株主還元に重点を置いており、これが株価の中心的なカタリストであることに変わりはない。

しかし、これとは対照的に、投資家は繊維部門の売却プロセスから生じる実行リスクにも注意する必要がある。

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クラウン・キャッスルの見通しでは、2028年までに売上高46億ドル、利益16億ドルを見込んでいる。これは年間10.7%の減収と、現在の-39億ドルから55億ドルの増益を想定しています。

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