Zoetis（ZTS）はPortelaのEUでの発売と堅調な収益で動物用医薬品におけるリーダーシップを維持できるか？

• ゾエティスはこのほど、売上高と純利益が前年同期比で増加した第3四半期決算を発表し、通期業績ガイダンスを維持するとともに、売上高見通しを94億米ドルから94億7500万米ドルの範囲に更新した。
• 同社はまた、猫の動物用疼痛管理におけるリーダーシップを前進させる新たなモノクローナル抗体療法であるPortelaの販売承認を欧州委員会から取得した。
• ポルテラの上市と好調な業績が、動物用医薬品におけるゾエティスの投資シナリオと成長の可能性をどのように形作っているかを検証する。

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ゾエティスの投資シナリオのまとめ

ゾエティスの株主になるには、技術革新とグローバル展開を通じて動物用医薬品分野で安定した成長を実現する同社の能力を信じる必要がある。堅調な売上高と純利益の増加、収益ガイダンスの維持、および収益見通しの更新に牽引された最新の業績は、ゾエティスが短期的な目標を順調に実行していることを示している。これらの業績は、パイプライン主導の事業拡大への自信を裏付けるものではあるが、短期的な主要要因である新規モノクローナル抗体療法の商業化の成功や、最大のリスクである、継続的な安全性への懸念による主要な疼痛フランチャイズでの採用の鈍化を大きく変えるものではない。

最近の発表では、ポルテラの欧州承認が際立っている。猫の変形性関節症の痛みに対応するこの新しい長時間作用型モノクローナル抗体療法は、ゾエティスのパイプライン主導の成長戦略を強化するものであり、治療が不十分なコンパニオンアニマル市場での収益拡大の直接的な起爆剤となる。

対照的に、投資家はPortelaのような治療薬の採用や安全性に関する疑問が残っていることを認識すべきである。

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ゾエティスの見通しでは、2028年までに売上高109億ドル、利益32億ドルを見込んでいる。これは、年間5.2%の収益成長率と、現在の26億ドルの水準から6億ドルの利益増加に基づいている。

Zoetisの予測から、フェアバリューは187.70ドルとなり、現在価格から57%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、1株当たり153米ドルから187.70米ドルの範囲で、ゾエティスのフェアバリュー予想を7つ提示している。このように意見が分かれているにもかかわらず、新しいフランチャイズ採用に関する不確実性は、セクター全体の同社の業績に対する期待に影響を与え続けている。

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