サーモフィッシャーのアジア・バイオプロセシング・トライハブ拡張はサーモフィッシャーサイエンティフィック（TMO）の物語を再構築するか？

• 2025年11月下旬から12月上旬にかけて、サーモフィッシャーサイエンティフィックは、アジア全域におけるバイオプロセス能力の大幅な拡大を発表しました。ハイデラバードに新しいバイオプロセス・デザイン・センターを開設し、仁川とシンガポールの施設を拡張して、より迅速で効率的な生物製剤および細胞・遺伝子治療の製造をサポートします。
• このトライハブネットワークは、顧客が現地でバイオプロセスを共同設計、試験、スケールアップするための接続されたプラットフォームを構築し、アジアのバイオ医薬品サプライチェーンにおけるエンド・ツー・エンドのパートナーとしてのサーモフィッシャーの役割をさらに深化させる可能性があります。
• ここでは、このアジアを中心としたトライハブ・バイオプロセシングの拡大が、サーモフィッシャーの投資シナリオや長期的なポジショニングにどのような影響を与える可能性があるのかを探っていきます。

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サーモフィッシャーサイエンティフィックの投資シナリオのまとめ

サーモフィッシャーサイエンティフィックを所有するには、ツール、サービス、製造能力のすべてが重要であるグローバルなバイオ医薬品をエンド・ツー・エンドで実現する企業としての同社の役割を信じる必要がある。アジア・トライ・ハブのバイオプロセス事業拡大はこの仮説を支持するものだが、分析機器事業における機器需要の安定化とマージン圧力の管理という短期的な焦点や、中国における継続的な低迷と政策の不確実性という重要なリスクには大きな変化はない。

最近の発表の中では、21億ユーロのユーロ建て社債の募集がアジアでの増資の次に際立っている。株主にとって、これは製薬・バイオテクノロジー企業とのパートナーシップの深化という主要な触媒に直結するものだが、同時に、いくつかの最終市場の成長がまだ正常化していない今、バランスシートの柔軟性や資本増加に対するリターンに疑問を投げかけるものでもある。

しかし、投資家は、サーモ・フィッシャーの中国へのエクスポージャーの可能性にも注意する必要がある。

サーモフィッシャーサイエンティフィックのシナリオを読む（無料!）

サーモフィッシャーサイエンティフィックのシナリオでは、2028年までに売上高500億ドル、利益90億ドルと予測しています。これは、現在の66億ドルから毎年5.0%の収益成長と約24億ドルの収益増加を必要とします。

サーモフィッシャーサイエンティフィックの予測から、フェアバリューは613.58ドルとなり、現在価格より7%上昇します。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの13名のメンバーは、現在サーモフィッシャーのフェアバリューを450米ドルから約662米ドルの間と見ており、意見がどこまで広がるかを強調しています。中国関連の収益軟化や貿易摩擦がサーモフィッシャーの国際事業の一部に重くのしかかるリスクとこれらの見解を照らし合わせ、それが同社の長期的な収益力にどのような意味を持つかを検討することができる。

サーモフィッシャーサイエンティフィックの他の13のフェアバリュー予想をご覧ください！

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