アッヴィの片頭痛とがん領域のパイプライン拡大がアッヴィ(ABBV)の投資ケースを再構築？

Simply Wall St
  • ここ数週間、アッヴィは片頭痛治療薬アトゲパントの良好な後期臨床試験結果を報告し、希少血液がん治療薬PVEKを含むがん関連資産の開発を進め、潰瘍性大腸炎治療薬SKYRIZIのカナダでの償還の進捗を確保した。
  • EPKINLYの新たな承認やASHでの血液学分野の発表予定と合わせ、これらの最新情報は、アッヴィが従来の免疫学の収益だけでなく、ポートフォリオの幅を広げようとしていることを強調するものである。
  • 次に、アトゲパントの片頭痛フェーズ3データと幅広いパイプラインの進展が、アッヴィの既存の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

リスクとリターンのバランスが取れた財務的に健全なペニー株で、次の大物を発掘しよう。

アッヴィの投資シナリオのまとめ

アッヴィーを保有するには、一般的に、同社の免疫学、神経科学、腫瘍学の新薬がヒュミラの凋落を相殺し、高負債と最近の薄利にもかかわらず配当を支えることができると信じる必要がある。最新のアトジェパント片頭痛のデータと腫瘍学のアップデートは、この多角化ストーリーをサポートするが、スカイリッジとリンボックの成長への短期的な焦点や、価格圧力と将来の特許の崖からの主要なリスクを根本的に変更するものではない。

最近のアップデートの中で、アビゲパントの第3相ECLIPSEの結果は、アッヴィの既存の片頭痛フランチャイズを構築し、集中した免疫学ポートフォリオへの依存を軽減するのに役立つため、際立っている。最終的に規制当局がア トゲパントの急性期治療を承認すれば、投資家はそれを収益回復のための追加的な支 持材料とみなすかもしれないが、バイオシミラー医薬品の競合や医療費抑制に関す る中核的な疑問は残る。

しかし、このような成長戦略は魅力的である一方、投資家は、少数の医薬品プラットフォームに集中的にエクスポージャーを持つことで、将来の安全性や価格に関するショックの影響が拡大する可能性があることに留意する必要がある。

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アッヴィのシナリオでは、2028年までに730億ドルの売上と208億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間7.7％の収益成長と、現在の37億ドルからおよそ171億ドルの収益増加を必要とする。

アッヴィの予測から、フェアバリューは243.55ドルとなり、現在価格から8%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

2025年12月時点のABBVコミュニティ・フェア・バリュー

シンプリーウォールストリートコミュニティによるアッヴィのフェアバリュー予想5社は、1株当たりおよそ227.78米ドルから431.46米ドルに及んでおり、個々の見解がいかにかけ離れているかを示している。このスプレッドに対して、アッヴィの免疫学と神経科学のポートフォリオの集中リスクは、将来のパイプラインの獲得や挫折が事業にどのような影響を与えるかを解釈するための重要なレンズとなる。

アッヴィの他の5つのフェアバリュー予想（株価が227.78ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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