潰瘍性大腸炎におけるSKYRIZIのカナダでの承認が、アッヴィ（ABBV）への投資ケースを変えるかもしれない

• アッヴィは先週、潰瘍性大腸炎治療薬「SKYRIZI」について、カナダの医薬品庁が償還を推奨し、価格交渉が妥結したと発表しました。
• 今回の更新は、アッヴィが免疫学的治療薬の開発を進め、主要な国際市場でのリーチを拡大していることを強調するものです。
• ここでは、カナダにおけるSKYRIZIのパブリックアクセスの拡大が、アッヴィの投資シナリオと将来の見通しにどのような影響を与えるかを検証する。

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アッヴィの投資シナリオのまとめ

アッヴィを株主として信じるには、免疫学と神経科学における持続的なイノベーションを提供し、先行ブロックバスターの特許切れによる継続的な圧力を相殺する能力に対する確信が必要である。カナダにおけるSKYRIZIの償還に関する肯定的な推奨は、潰瘍性大腸炎患者へのアクセスを向上させ、免疫学フランチャイズをさらに支援するが、最も重要な短期的触媒は、より広範な国際市場での継続的な拡大と取り込みである。最大のリスクは、世界的な薬価制度改革による持続的な圧力であるが、この進展だけでは現在のリスクプロファイルに重大な変化はない。

最近の発表では、再発または難治性の濾胞性リンパ腫を対象としたエプキンリーのFDA承認が際立っており、これは新たながん治療薬による多角化を推進するアッヴィの姿勢を示すものである。SKYRIZIのカナダでの展開とは無関係ではあるが、EPKINLYの規制上の進展は、より広範な価格設定とポートフォリオの集中リスクの中で、免疫学ポートフォリオへの依存を減らすための同社の努力を反映している。

しかし、このような進展の一方で、投資家は国際的な価格圧力が続いていることに留意する必要がある。

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アッヴィのシナリオでは、2028年までに730億ドルの収益と208億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の37億ドルから毎年7.7%の収益成長と171億ドルの収益増加を必要とする。

アッヴィの予測からフェアバリューは243.55ドルとなり、現在価格より7%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるアッヴィのフェアバリュー予想は、1株当たり232米ドルから428米ドルの4種類。大幅な上昇を見込む向きもあるが、集中した製品ポートフォリオと進化する競争環境は、業績がこれらの多様な予想から乖離する可能性を示唆している。

アッヴィに関する他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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