ユナイテッド・セラピューティクス社初の英国腎臓移植がイノベーションと成長展望をどう形成するか（UTHR）

• ユナイテッド・セラピューティクス社はこのほど、同社のEXPAND試験において、UKidney™がNYU Langone Healthの末期腎疾患患者への移植に成功し、初の臨床異種移植を行ったことを発表した。
• この成果は、移植医療を進歩させるだけでなく、革新的な臓器製造ソリューションを通じてより広範なアクセスを可能にすることを目的とした研究であるため、腎臓移植待機リストにいる患者にとってパラダイムシフトの可能性を示すものでもある。
• 初のUKidney™臨床移植の成功が、ユナイテッド・セラピューティクスの長期的な技術革新と成長の見通しにどのような影響を与えるかを検証する。

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ユナイテッド・セラピューティクス投資のまとめ

ユナイテッド・セラピューティクス社のイノベーション・ストーリーの中心は、肺動脈性肺高血圧症（PAH）のリーダーから画期的な臓器製造技術への移行であり、中核事業以外の新たな成長路線を目指している。初の臨床UKidney™異種移植は画期的な出来事だが、同社最大の短期的カタリストである特発性肺線維症を対象としたTyvaso第III相TETON試験の結果は、重要性に変化はない。

最近のハイライトは、IPF患者に対するTyvasoの統計学的に有意な有効性を示すTETON-2試験の発表であり、これは、UKidney™のような新規イノベーションがより早く、よりリスクの高い段階を経るにつれて、短期的な成長と市場拡大の重要な原動力であることに変わりはない。しかし、臨床研究の成果とは異なり、臓器製造におけるブレークスルーは長期的な賭けであり、ユナイテッド・セラピューティクスが収益の大半をPAH療法に大きく依存しているリスクを直ちに解決するものではない。

しかし、このニュースは有望である一方、投資家は競争の激化による継続的な課題も考慮する必要がある。

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ユナイテッド・セラピューティクスの予測から、フェアバリューは510.77ドルとなり、現在価格から11%上昇する。

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