- Travere Therapeutics社はこのほど、ASN Kidney Week 2025で新たな第3相DUPLEX試験データを発表し、FILSPARI®（一般名：スパルセンタン）が標準治療薬であるイルベサルタンと比較して、巣状分節性糸球体硬化症（FSGS）患者の蛋白尿を有意に減少させ、腎不全リスクの低下につながったことを明らかにした。
- この発表から得られた重要な知見は、FILSPARIが良好な安全性プロファイルでより高い部分寛解率および完全寛解率を達成したことであり、現在承認されている治療法がない領域における先発治療薬となる可能性があるということである。
- FSGSにおけるFILSPARIの強力な第3相試験結果が、Travere社の投資シナリオと将来の商業的見通しをどのように強化しうるかを探る。
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トラベール・セラピューティクス投資シナリオのまとめ
トラベレ・セラピューティクスの株主になるには、FSGSの最初の治療薬として承認され、大幅な商業的拡大を推進するFILSPARIの可能性が中心的な信条となる。最近の第3相DUPLEX試験の結果は、FSGSにおけるFILSPARIのFDA承認という短期的な触媒を補強するかもしれないが、主要なリスクは残っている。
最近の発表の中で、FSGSにおけるFILSPARIのsNDAに諮問委員会は必要ないという2025年9月のFDAの更新が特に関連している。この進展は、DUPLEX試験の結果と相まって、承認プロセスを合理化する可能性があり、競合が限られたニーズの高い市場の開拓を目指すトラベールにとって、短期的には極めて重要な触媒となる。
しかし投資家は、強力なデータにもかかわらず、FDAの審査プロセスの進化や規制要件の変化によって、承認が遅れたり、ハードルが高くなったりする可能性があることに留意すべきである。
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Travere Therapeuticsの見通しでは、2028年までに8億3270万ドルの収益と2億2120万ドルの利益を見込んでいる。このシナリオは、年間収益成長率35.6％、現在の収益-1億6900万ドルから3億9020万ドルの増益を前提としています。
Travere Therapeuticsの予測から、フェアバリューが38.50ドルとなり、現在価格から7%上昇することを明らかにする。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによるTravere Therapeuticsのフェアバリュー予想は、9つの個別分析で19.04米ドルから143.81米ドルとなっている。多くの市場参加者は規制上のカタリストに注目しているが、将来のFDAの措置が予測不可能な形で同社の進捗に影響を与える可能性があることを警戒する参加者もいる。
Travere Therapeuticsに関する他の9つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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