TGセラピューティクス(TGTX)は、神経学の「広さ」よりも「深さ」を中心に投資ストーリーを静かに再構築しているか？

• TGセラピューティクスはこのほど、フロリダ州のロウズ・コーラル・ゲーブルズ・ホテルで開催されたエバーコア第8回年次ヘルスケア会議でプレゼンテーションを行い、会長兼CEO兼社長のマイケル・S・ワイスが多発性硬化症および神経内科領域における同社の進捗状況について語った。
• この注目度の高い会議への出席により、TGセラピューティクスがいかにしてMS治療ポートフォリオの拡大を目指しているか、また神経学への注力を強化しているかについて、投資家の関心が高まった。
• ここでは、多発性硬化症治療ポートフォリオの拡大という新たな重点が、TG Therapeuticsの広範な投資シナリオにどのような影響を及ぼす可能性があるかを検証します。

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TGセラピューティクス投資シナリオのまとめ

TGセラピューティクスを所有するためには、同社がより広範な神経学パイプラインを慎重に構築する一方で、BRIUMVIが成長する多発性硬化症のフランチャイズを支えることができると信じる必要があります。Evercoreのカンファレンスへの出席は、主に可視性を高めるものであり、BRIUMVIの商業化をめぐる短期的なカタリストや、激しい競争と支払者の圧力の中で単一のMS資産に大きく依存するという重要なリスクを大きく変えるものではない。

ここで最も関連する最近の更新は、TGの一連の2025年収益目標の引き上げであり、経営陣は現在、世界総収益を約6億米ドルと案内している。BRIUMVIへの期待値の引き上げは、Evercoreで強調されたMSの拡大ストーリーと直接結びついており、投資テーゼの大部分が、この1つの中核治療における成長と価格決定力の持続にかかっていることを強調している。

しかし、TGがMSの成長に焦点を当てていることは魅力的であるが、投資家はブリウムビをめぐる集中リスクと、どのように...

TGセラピューティクスのシナリオを読む（無料!）

TG Therapeuticsのシナリオでは、2028年までに12億ドルの収益と4億6900万ドルの利益を予測している。これは、年間39.5%の収益成長と、現在の6,050万ドルから約4億800万ドルの収益増加を必要とします。

TGセラピューティクスの予測が、現在価格から44%アップの44.29ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストン・コミュニティの6つのフェアバリューの見方は、1株当たりおよそ12米ドルから137米ドルに及び、TG Therapeuticsに対する予想が大きく異なることを示している。混雑したMS市場において、TGがBRIUMVIに依存していることは、この事業に対する独自の期待を形成する前に、複数の視点を比較する明確な理由となる。

TGセラピューティクスの他の6つの公正価値推定-株価が現在の価格の半分以下の価値しかないかもしれない理由-をご覧ください！

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