ナテラ (NTRA) は2025年の売上高ガイダンスを引き上げ、女性用医薬品ポートフォリオを拡大し、5.2%上昇

• ナテラは好調な第3四半期決算を発表し、2025年の売上高ガイダンスを1億6,000万米ドル上方修正し、現在21億8,000万米ドルから22億6,000万米ドルを見込んでいる。
• Fetal Focusの単一遺伝子出生前検査パネルが20の遺伝子をカバーするように拡張されたことは、女性の健康への提供の幅が広がり、臨床採用の機会が増えたことを示すものである。
• ナテラの財務ガイダンスの引き上げと製品拡大が、成長と収益性をめぐる投資シナリオをどのように変化させるかを検証する。

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Nateraの投資シナリオ

ナテラの株主になるには、先進的分子診断薬の継続的な採用と、製品イノベーションを持続的なトップライン成長と利益率改善につなげる同社の能力を信じる必要がある。2025年の売上高と売上総利益率のガイダンスの引き上げは、現在の勢いを確認するもので、償還と採用の拡大という重要な短期的触媒を支える可能性がある。

Fetal Focusパネルが20遺伝子をカバーするように拡大されたことは、女性の健康分野でのさらなる拡大の兆しであり、同社の臨床提供を強化するものであるため、最も関連性の高い発表として際立っている。この製品開発は、ナテラの中核的な触媒である、継続的なイノベーションと強固な臨床データによる販売量の増加と支払者の受容の促進、に密接に合致しており、最新の財務見通しを裏付けている。

しかし、投資家は、ガイダンスの上方修正にもかかわらず、研究開発費と販売費の増加により、持続可能な収益性への道筋が遅れる可能性があることも認識しておく必要がある。

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ナテラの見通しでは、2028年までに売上高30億ドル、利益1億1,090万ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率15.2%、現在の収益-2億5,320万ドルから3億6,410万ドルの増益を予測したものです。

Nateraの予測から、フェアバリューは222.58ドルとなり、現在価格から8%のアップサイドとなる。

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