イオニス・ファーマシューティカルズ(IONS)のブルケースが2025年の収益ガイダンスのアップグレードと製品の勢いを受けて変わる可能性

• イオニス・ファーマシューティカルズは、2025年第3四半期決算を発表し、売上高1億5700万米ドル、純損失1億2900万米ドルと、いずれも前年から改善したことを明らかにし、通期の売上高ガイダンスを8億7500万～9億米ドルに引き上げた。
• この見通しは、TRYNGOLZAやDAWNZERAのような新発売製品の好調な商業実績に加え、パイプライン医薬品の後期試験結果が良好であったことから引き上げられた。
• 今後は、イオニスの収益ガイダンスの上方修正が、商業的拡大と臨床マイルストーンに関する投資シナリオにどのような影響を与えるかを評価する。

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イオニス・ファーマシューティカルズの投資シナリオのまとめ

イオニス・ファーマスーティカルズにとって、投資ケースの鍵は、複数の後期段階のアセットを承認に向けて着実に前進させながら、RNAベースの治療薬の商業規模の拡大に成功するかどうかにかかっている。売上高ガイダンスの引き上げと好調な製品発売を伴う最近の第3四半期の更新は、短期的な商業的モメンタムに対する確信を強めたが、現在も株主にとって最も重要なカタリストでありリスクである、パイプライン医薬品の今後の規制イベントに関連するリスクを大幅に低下させるものではない。

最近の動向の中でも、オレザルセンの重度高トリグリセリド血症を対象とした良好なフェーズ3データの発表は、イオニスのパイプラインの進捗をサポートし、将来のFDA申請に関する楽観的な見方を支えるものであるため、直接的に関連するものとして際立っており、今後の規制当局の結果は、短期的な物語にとって特に重要なものとなっている。

対照的に、投資家は、特にイオニスがターゲットとしている適応拡大のための価格設定と支払者の受け入れに関する不確実性にも注意する必要がある。

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イオニス・ファーマスーティカルズは、2028年までに売上高15億ドル、利益2億4130万ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率16.7%、現在の収益-2億6820万ドルから5億950万ドルの収益増加を前提としています。

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シンプリーウォールストリートコミュニティの4つのフェアバリュー予想では、イオニスは1株当たり36.19米ドルから156.92米ドルとされている。収益ガイダンスを新たに引き上げた後の今後の規制リスクにより、あなた自身の見解がこれまで以上に重要になります。

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