インサイト（INCY）の新戦略チームとCALR抗体への期待は長期的なストーリーを再構築するか？

• インサイトは先ごろ、ボストンで開催された第15回世界クリニカル・バイオマーカー＆CDxサミットで発表を行い、ビジェイ・アイエンガー医学博士の退任に伴い、デイブ・ガードナーをエグゼクティブ・バイスプレジデント兼最高戦略責任者に任命したことを発表した。
• インサイトの989 CALR抗体プログラムを取り巻くアナリストの熱意は、特に重要な臨床データの更新を前に、投資家の関心を再び集める焦点となっている。
• ここでは、989 CALR抗体プログラムのような臨床的進歩をめぐる投資家の楽観的な見方の高まりが、Incyte社の投資見通しにどのような影響を与えるかを検証する。

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Incyte 投資シナリオのまとめ

インカイトを所有するには、投資家は、競争とコスト上昇が収益の安定性を脅かす中でも、同社の後期パイプライン、特に989 CALR抗体のような精密医療資産を、ジャカフィを超える新たな成長につなげる能力を信じる必要がある。最近のリーダーシップの交代とWorld Clinical Biomarkers & CDx Summitでの発表は、目先のカタリストにはほとんど影響を与えず、パイプライン医薬品の今後の臨床データ発表が最も重要なドライバーであり続け、研究開発の後退が依然として主要なリスクである。

最近の発表で目立つのは、アトピー性皮膚炎の幼児を対象としたオプセルラクリームのFDA承認である。これによってインサイ トは製品ラインアップを拡大し、ポートフォリオの多様化というシナリオを後押しすることになるが、ジェネリック医薬品との競合や営業利益率の圧迫など、パイプライン以外のリスクが、今後の主な臨床マイルストーンに関する投資家のセンチメントを形成し続けている。

対照的に、投資家は、ジェネリック医薬品の脅威や売上減少が現実化した場合、Jakafiへの過度の依存が回復力を制限する可能性があることを認識する必要がある...

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インサイトは、2028年までに売上高59億ドル、利益15億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率8.9％、現在の収益8億7,090万ドルから6億2,900万ドルの増益を予測したものです。

Incyteの予測から、現在価格から3%ダウンサイドとなる83.62ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの個人投資家5名は、現在インサイ トのフェアバリューを45米ドルから165米ドルと予想しており、大きな乖離を示している。後期パイプラインの進展が重要なカタリストとして機能しているため、Incyteの可能性を評価する際には、これらの多様な見通しを考慮するとよいだろう。

Incyteの他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください- なぜ株価は現在価格より91%も高い価値があるのか！

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