結果インサイト・コーポレーションが業績予想を上回り、アナリストが新たな予想を発表

インサイト・コーポレーション（NASDAQ:INCY）は、アナリストの予想を覆し、市場予想を上回る四半期決算を発表した。 売上高は予想を8.9％上回る14億米ドル、法定1株当たり利益（EPS）は予想を58％上回る2.11米ドルとなり、予想を上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思います。

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最新の決算を受けて、Incyteの21人のアナリストは、2026年の収益を54億8,000万米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して14%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は8.3%増の6.59米ドルと予測されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を53.8億米ドル、一株当たり利益（EPS）を6.07米ドルと予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、この事業に対してより強気になっているようだ。

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コンセンサス目標株価は89.10米ドルで据え置かれ、業績見通しの改善が株主の価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も強気なアナリストは1株当たり119米ドル、最も弱気なアナリストは70.00米ドルとしている。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々であるが、極端な結果がインサイ トの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社は見ている。

現在、大局的に見ると、これらの予測を理解する方法の1つは、過去の実績と業界の成長予測との比較で評価することである。 アナリストによれば、2026年末までの期間は、売上高が年率換算で11％成長すると予測され、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率12％の成長と同じである。 対照的に、我々のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジがある）の売上は年率21％の成長が予測されている。 つまり、インサイトは同業他社よりも成長が鈍化することは明らかだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかったが、予測ではより広い業界より業績が悪化すると示唆されている。 コンセンサス目標株価は89.10米ドルで安定しており、最新予想が目標株価に影響を与えるほどではない。

この点を考慮すれば、インサイ ト社に対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは、複数のIncyteアナリストによる2027年までの予想を持っています。

また、 Incyteの取締役会およびCEOの報酬と経験、インサイダーが株式を購入しているかどうかについての分析もご覧いただけます 。

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