アルナイラム・ファーマシューティカルズ（ALNY）のブルケースがヴトリシランの販売ガイダンス引き上げで変わる可能性

• 今期初め、トランスサイレチンアミロイドーシス治療薬ブトリシランの上市が予想を上回り、アルナイラム社が同治療薬の売上高ガイダンスを大幅に上方修正したことを受け、カリロン・タワー・アドバイザーズはアルナイラム社に注目した。
• この売上高予想の上方修正は、予想を上回る需要に後押しされたもので、アルナイラムが希少疾患の遺伝子サイレンシング治療においてリーダーシップを拡大していることを裏付けるものです。
• トランスサイレチンアミロイドーシス治療薬のガイダンスの引き上げが、アルナイラムの長期的な収益見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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アルナイラム医薬品の投資シナリオのまとめ

アルナイラム・ファーマシューティカルズの株主であることは、希少疾患の遺伝子サイレンシング療法の成長と、臨床的成功を持続的な商業的業績につなげる同社の能力を信じることを意味する。ブトリシランの最近の上市は、アルナイラムのリーダーとしての地位を強化し、新規および既存市場でのトランスサイレチンアミロイドーシスフランチャイズの取り込みという、アルナイラムの短期的な最大のカタリストに新たな勢いをもたらしている。しかし、このフランチャイズへの継続的な依存は、後退が収益に重大な影響を与える可能性があるため、中核的なリスクとして残っている。

この勢いと最も密接に関連しているのは、アルナイラムの2025年売上高ガイダンスの更新であり、ブトリシランの売上高が予想を上回ったことを受けて、このガイダンスは従来の26.5～28.0億米ドルから29.5～30.5億米ドルに引き上げられた。これは、ATTR-CMのビジネスチャンスと患者アクセスの改善に対する自信を直接的に反映したものであるが、同時に、国際的な拡大や支払者の支援を受けてもなお、収益源がいかに集中しているかに焦点を当てたものでもある。

対照的に、投資家は、高額の支払者リスクや償還リスクへのエクスポージャーがより大きくなる可能性があることを注意深く考慮すべきである。

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アルナイラム社のシナリオでは、2028年までに70億ドルの収益と19億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間41.8%の収益成長と、-3億1910万ドルから22億ドルの収益増加が必要です。

アルナイラム社の予想フェアバリューは489.09ドルで、現在株価の8%アップとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるアルナイラムの5つの個別フェアバリュー予想は、259.89米ドルから597.64米ドルの範囲であり、同社の将来価値に関する強い相違が明らかになった。最近のニュースで強調されたTTRフランチャイズへの依存の高まりは、強い可能性と脆弱性の両方をもたらします。

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