Roblox(RBLX)の業界初となる子供の安全対策は競争力を強化できるか？

• Robloxは、予想を上回る19億2,000万米ドルの第3四半期の売上高を報告し、最近の法的精査と最高法務責任者による役員株式売却を受けて、子供の安全性を向上させるために業界初の年齢ベースのチャットシステムを発表した。
• 同社がチャットコミュニケーションに顔による年齢確認を導入したことで、オンラインゲームプラットフォームとして初めてコミュニケーションに年齢確認が必要となり、子どもの安全に関する懸念が高まる中、圧力に対応する形となった。
• ここでは、Robloxが業界をリードする子どもの安全機能を導入したことが、同社の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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ロブロックスの投資シナリオ

Robloxの株主になるには、没入型ソーシャル体験への世界的なシフトと、特にコアとなる若年層を超えて拡大するユーザーベースを収益化する同社の能力を信じる必要がある。最近発表された第3四半期の売上高19億2,000万米ドルは、短期的な信頼感を高めるものだが、子どもの安全に関する継続的な法的精査と経営陣の株式売却は、引き続き監視すべき最も重要な短期的リスクである。

Robloxの業界初の年齢ベースのチャットシステムは、強制的な顔による年齢チェックを導入するもので、同プラットフォームにおける子どもの安全性に関する現在進行中の法的課題に対する最新の、そしておそらく最も適切な対応策である。オンライン・コミュニケーションの安全性に新たな基準を設けることを目指すことで、この動きは同社の評判と将来のユーザー・エンゲージメントの両方に影響を与える可能性があり、プラットフォームの人口統計学的拡大目標と直接交差する。

しかし、これはRobloxがコンプライアンスコストの上昇と法的課題の増大に直面していることを意味する。

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Robloxのシナリオでは、2028年までに96億ドルの収益と9億330万ドルの利益を見込んでいる。これは、年間33.5%の収益成長と、現在の-9億5230万ドルから18億5560万ドルの収益増加を必要とします。

Robloxの予測は、現在価格の61%アップである146.02ドルのフェアバリューをもたらします。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの18人の個人投資家は、Robloxのフェアバリューを14.10米ドルから175.00米ドルの間で予想しており、意見の多様性を示しています。このような背景の中、同社の拡大する法的および規制上の費用は、将来の成長がどのように評価されるかを形成する可能性があり、考慮すべきいくつかの明確な視点があります。

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