ランブル（RUM）はテザー社の出資比率引き上げと暗号パートナーシップの拡大後、18.8%上昇-何が変わったのか？

Simply Wall St
  • ランブルは最近、大手ステーブルコイン発行会社のテザーが保有株を約1億440万株に増やし、ランブルのプラットフォームで暗号通貨の統合を含む提携を継続するというニュースを受け、投資家の関心が高まった。
  • この進展は、米連邦準備制度理事会（FRB）当局者が利下げの可能性を示唆するコメントを発表したことを受け、市場が幅広く楽観的な見方を示したことと重なり、ランブルのようなテクノロジー企業に対するセンチメントにプラスの影響を与えた。
  • テザー社のランブル社への関与の深化が、同社の見通しや投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。

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ランブルの投資シナリオまとめ

ランブルの株主になるには、営業損失が続いているにもかかわらず、特に暗号統合とAIインフラへの積極的な成長投資を持続可能なユーザーと収益の成長に変える同社の能力を信じる必要がある。Tetherの出資比率引き上げと暗号統合の進展という最近のニュースは、こうした成長イニシアチブの可視性を高めるが、最大の短期的リスクである、持続的なキャッシュバーンと損失の拡大を回避するための迅速な収益拡大とマージン改善の必要性を実質的に軽減するものではない。

最近の企業動向の中で、Tether社との提携は、暗号チップと決済を統合したRumble Walletの近日発売の下地を作るものであり、最も関連性の高いものとして際立っている。この触媒は、新たな収益化モデルや国際市場への事業拡大と密接に結びついており、実行リスクは依然として大きいものの、より高いエンゲージメントと多様な収益を目指すランブルの取り組みを直接的に後押しするものだ。

しかし、これとは対照的に、投資家はランブルのクリエイター・ビジネスが不調に終わった場合や、AI/クラウド・ピボットが規模を拡大できなかった場合のリスクにも注意する必要がある。

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ランブルの見通しでは、2028年までに売上高1億9430万ドル、利益2140万ドルを見込んでいる。これを達成するには、年間収益成長率23.1％、現在の収益-3億120万ドルから3億2260万ドルの好転が必要となる。

ランブルの予測から、フェアバリューは15.50ドルとなり、現在価格の129%アップとなる。

他の視点を探る

2025年11月時点のRUMコミュニティのフェアバリュー

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる3つのフェアバリュー予想は、1株当たり1.50米ドルから22米ドルに及び、大きく異なる見解を反映している。暗号パートナーシップのような成長カタリストの魅力に注目する人がいる一方で、継続的な営業損失と予測不可能な利益スケジュールを業績への重要な懸念事項として強調する人もいる。

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シンプリー・ウォールセントの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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