バイドゥ（BIDU）、WAVE SUMMITでERNIE X1.1と次世代AIモデルを発表後9.6％上昇

• バイドゥは先ごろ開催されたWAVE SUMMIT 2025で、推論モデル「ERNIE X1.1」、次世代AIコーディング・アシスタント「PaddlePaddle」フレームワークのアップグレード、「ERNIE-4.5-21B-A3B-Thinking」モデルのオープンソース化など、人工知能の大幅な進化を発表した。
• これらの開発により、バイドゥの最新のAIモデルはGPT-5などのグローバルリーダーと同等のパフォーマンスを発揮するようになり、コア機械学習技術における同社の急速な進歩を実証している。
• ここでは、バイドゥのAIモデル性能における最新の飛躍が、同社の長期的なAI収益化の可能性と市場リーダーシップの物語にどのような影響を与え得るかを検証する。

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百度の投資シナリオのまとめ

バイドゥ株の保有を検討する投資家は、同社のERNIE X1.1モデルに代表される高度なAIにおけるリーダーシップが、最終的にAIを活用した検索とクラウドサービスの大規模な収益化を実現し、コア検索収益の減少と利益率の圧迫という持続的な課題を凌駕すると信じる必要がある。WAVE SUMMIT 2025で発表された進歩は、急速な進歩とグローバルな競争力を示しているが、AIの収益化において具体的な利益をもたらしたり、変動するマージンやフリーキャッシュフローに対処したりする当面の必要性を意味あるものに変えるものではない。 今回の発表の中でも、バイドゥのERNIE-4.5-21B-A3B-Thinkingモデルのオープンソース化は特に関連性が高く、AI導入の障壁を下げ、中国の新興AIエコシステムにおける基盤技術サプライヤーとしてのバイドゥの役割を確固たるものにする。一方、投資家は、AIを活用した検索の収益化が引き続き低調であることや、マージン圧力が継続していることを見過ごしてはならない。

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バイドゥの見通しでは、2028年までに売上高1,508億円、利益223億円を見込んでいる。これは年率4.0％の売上成長率に基づくものだが、利益は現在の254億円から31億円減少する見込みだ。

バイドゥの予想フェアバリューは101.76ドルで、現在の株価から5%ダウンサイドとなる。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityの個人投資家17名は、バイドゥのフェアバリューを71円から159円までの幅広い帯域で見ている。マージン圧縮は依然として大きなリスクであり、こうした多様な見方は、バイドゥの将来のパフォーマンスについて複数のシナリオを評価することの重要性を示している。

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