ユナイテッドヘルス(UNH)の配当成長は持続的な強さを強調するのか、それとも業界圧力の変化を覆い隠すのか？

• ユナイテッドヘルス・グループは、第3四半期の売上高1,131億6,000万米ドルを報告し、2025年12月に支払う1株当たり2.21米ドルの現金配当を発表した後、最近2025年通期の業績見通しを引き上げた。
• 同社は33年連続で配当金を支払い、15年間増配を続けるなど、配当金に対するコミットメントを継続しており、一貫した株主還元と財務の強靭性を重視していることを強調している。
• 業界の圧力が続く中での業績予想の引き上げが、今後のユナイテッドヘルス・グループの投資シナリオをどのように形作るかを探る。

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ユナイテッドヘルス・グループ投資説明会のまとめ

今日、UnitedHealth Groupの株主になるには、着実な利益成長を実現するためにその規模と技術を活用しながら、コスト圧力、規制変更、会員シフトのバランスをとる同社の能力を信じる必要がある。今回の業績見通しの上方修正と配当の肯定は、経営陣の自信を示すものではあるが、メディケア・アドバンテージ事業の利益率回復という最も重要な短期的要因や、予想外の医療費高騰と償還モデルの変化という最大のリスクを根本的に変えるものではない。

最近の発表の中では、ユナイテッドヘルス・グループの2025年業績ガイダンスの引き上げが最も適切である。この更新は、業界の逆風に適応し、収益の安定性を維持するための同社の継続的な努力を強調し、増配と一貫した配当が維持されている背景を形成している。

しかし、投資家は、ガイダンスの強化にもかかわらず、メディケアの償還と医療費に関する長引く不確実性がまだ残っていることを認識する必要があります。

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UnitedHealth Groupは、2028年までに売上高5,011億ドル、利益200億ドルに達すると予測されている。この見通しは、5.8％の年間収益成長率に基づいているが、213億ドルの現在の利益から13億ドルの利益の減少を見込んでいる。

UnitedHealth Groupの予測は、現在価格より19%アップの385.40ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの86人のメンバーは、ユナイテッドヘルスのフェアバリューを290米ドルから847米ドルの間で見積もっており、その意見は1株当たり560米ドル近くに及んでいる。このような背景の中、最近の業績ガイダンスと現在進行中のメディケアの調整により、これらの集団的見解が同社の将来の業績をどのように形成する可能性があるのかを比較することができます。

ユナイテッドヘルス・グループに関する他の86のフェアバリュー予想（株価が現在価格より11%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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