ストライカー（SYK）の明るいガイダンスは、マージン拡大の持続的な優位性を明らかにするか？

• ストライカー・コーポレーションはこのほど、2025年第3四半期の業績を発表し、売上高60億6,000万米ドル、純利益8億5,900万米ドルを計上した。
• 今回の更新のユニークな点は、買収を積極的に統合し、価格と為替動向の両方から小幅な好影響を予想しながらも、堅調な既存事業の売上成長を達成したストライカーの能力である。
• ここでは、ストライカーの通期ガイダンスの引き上げと広範な売上高の伸びが、最新の投資シナリオにどのような影響を与えているかを検証する。

AIが医療を変えようとしている。これら33銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最も魅力的なのは、いずれも時価総額が100億ドル以下であることだ。

ストライカー投資のまとめ

ストライカー株を保有するには、売上を牽引する力強い需要動向に支えられた、外科・整形外科イノベーションにおける同社の長期的成長へのコミットメントを信じる必要がある。通期ガイダンスの上方修正と堅調なトップラインの継続を含む最近の第3四半期の更新は、中核部門全体で持続的な売上モメンタムという主な短期的触媒を大きく変えるものではない。しかし、目先の最大のリスクは、サプライチェーンの混乱が続いていることで、需要シグナルが好転していても、マージンが圧迫され、収益が悪化する可能性がある。

最近の発表では、StrykerがPangeaとT2 Alpha外傷ソリューションを導入したことが、主要な整形外科分野での事業拡大を直接的に狙ったものである。国際的な規制の遅れにより、このような製品のグローバル展開が制限され続けている中、承認が早まれば、新たな収益源を確保し、最近の売上増加の恩恵を高める可能性があり、有意義な触媒となり得る。

対照的に、投資家は、好調な製品の発売があっても、サプライチェーンとロジスティクスの圧力が持続すれば、ストライカーの利益率に影響を与える可能性があることに留意すべきである。

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ストライカーのシナリオでは、2028年までに304億ドルの収益と54億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間8.4%の収益成長と、現在の29億ドルから25億ドルの収益増加が必要です。

Strykerの予測から、フェアバリューは433.19ドルとなり、現在価格から21%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの4つのフェアバリュー予想は、1株当たり379.09米ドルから433.19米ドルの範囲です。株主はこの多様な意見を考慮する一方で、継続的なサプライチェーンの懸念が市場全体の短期的な見通しをより不確実にしている。

Strykerに関する他の4つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より21%も高い価値があるかもしれない理由）をご覧ください！

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