デービッド・ジョイナーCEOの取締役会議長への昇格は、CVSヘルス（CVS）の投資シナリオを変えたか？

• CVSヘルスはこのほど、デービッド・ジョイナー社長兼最高経営責任者（CEO）が、2024年10月の就任以来続いているリーダーシップ改革の一環として、2026年1月1日付で取締役会議長に選任されたことを発表しました。
• この異動は、ジョイナー氏がCVSの運営と財務の改善においてリーダーシップを発揮してきたことを示すものであり、また、引き続きCVSのヘルスケアの業績向上と成長機会に焦点を当てたものです。
• このリーダーシップの移行と第3四半期の業務改善が、CVS Healthの投資見通しにどのような影響を与えるかを見てみましょう。

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CVSヘルス投資のまとめ

CVSヘルスに投資するためには、業界の課題の中で、同社のヘルスケア規模、統合ビジネスモデル、経験豊富なリーダーシップを活用し、利益率の回復と持続的な収益成長を推進する能力に対する信頼が必要です。最近発表されたデイビッド・ジョイナー氏の次期取締役会議長への指名は、経営陣のリーダーシップを強固なものにするものですが、CVSの最大の短期的カタリストであるヘルスケア・デリバリー部門のマージン安定化や、薬局の償還圧力による継続的なリスクを大きく変えるものではありません。

最近の動向の中で、CVSヘルスが2025年第3四半期に医療給付率を改善したことは、現在進行中のリーダーシップの移行に最も関連するものとして際立っている。この経営指標は、コスト管理と保険事業の遂行に進展があったことを示すもので、業界の逆風に対処し、買収や新たな取り組みから価値を実現しようとする同社の主要な収益ドライバーを支える上で、いずれも重要なものである。

対照的に、投資家は、他の領域が改善しても、薬局の償還圧力が構造的な逆風となる可能性があることにも留意する必要がある。

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CVSヘルスのシナリオでは、2028年までに売上高4,451億ドル、利益83億ドルと予測している。これには、年間5.0%の収益成長と、現在の45億ドルから38億ドルの収益増加が必要です。

CVSヘルスの予測から、フェアバリューは91.48ドルとなり、現在価格から16%上昇することがわかります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの6つのフェアバリュー予想は、82.44米ドルから313.86米ドルと幅広いレンジとなっています。多くの人々が潜在的な価値を見出している一方で、進行中の薬局償還リスクは、市場参加者が触媒と脅威を非常に異なる重み付けをすることを思い出させます。

CVSヘルスに関する他の6つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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