ボストン・サイエンティフィック(BSX)の自社株買い休止は資本配分の優先順位について何を示唆するか？

• ボストン・サイエンティフィックは先ごろ、2020年12月からの自社株買いプログラムについて、2025年7月から9月までに0百万米ドルの自社株買いを実施したと発表した。
• ボストン・サイエンティフィックは、堅調な利益成長予測と健全なキャッシュ・フロー・トレンドにより、アナリストの楽観的な見方が強い。
• アナリストの信認が高い中での自社株買いの休止が、ボストン・サイエンティフィックの広範な投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。

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ボストン・サイエンティフィックの投資シナリオ

ボストン・サイエンティフィックの株主にとって、中核となる信念は、同社が力強い収益モメンタムを維持し、高成長の医療機器市場でグローバルなプレゼンスを拡大する能力にかかっている。最近の自社株買いの一時停止は、FARAPULSEのような革新的な治療法の急速な採用など、主要な短期的カタリストに重大な影響を与えるものではないが、最も差し迫ったリスク、すなわち関税や製品製造中止によるマージン圧迫を変えるものでもない。

最近の動きでは、ボストン・サイエンティフィックのFARAPULSEパルスフィールドアブレーションシステムのFDAによる承認拡大が、最も関連性の高いものとして際立っている。このマイルストーンは、収益と利益率の成長を促進する技術革新の重要性を強調するものであり、資本回収イニシアチブの一時的な停止にもかかわらず、当社の長期的な投資ケースの中心であることに変わりはない。

これとは対照的に、投資家は、継続する関税の影響や製造中止となった製品ラインの損失から生じる売上総利益率のリスクも注視する必要があります。

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ボストン・サイエンティフィックは、2028年までに売上高254億ドル、利益48億ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間売上高が11.1%成長し、利益が現在の25億ドルから23億ドル増加することを想定しています。

ボストン・サイエンティフィックの見通しが、現在価格から25%アップの126.48ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー7人は、ボストン・サイエンティフィックのフェアバリューを66.89米ドルから126.48米ドルと予想している。新しい治療法の採用が続く一方で、一部の参加者は、経常コストの逆風が中期的な利益の可能性に影響を与える可能性に注目している。

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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づく解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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