ランテウス・ホールディングス（LNTH）、CTAD2025でフロルベタベンのデータを発表へ 診断イノベーションは同社の優位性を強化できるか？

• ランテウス・ホールディングスは、2025年12月3日にサンディエゴで開催されるClinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD) 2025会議において、新しいフロルベタベンF18のデータを発表すると発表した。
• この研究により、アミロイド斑へのフロルベタベンの結合は、一般的に使用されているアミロイド標的抗体の影響を受けないことが明らかになり、アルツハイマー病の画像診断の進歩をサポートする可能性がある。
• Florbetaben F18の臨床データの導入が、アルツハイマー病画像診断におけるランテウスの展望にどのような影響を与えるかを探る。

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ランテウス・ホールディングスの投資シナリオのまとめ

ランテウス・ホールディングスの株主になるには、主要市場における競争圧力と価格圧力に対処しながら、特にアルツハイマー病と腫瘍の画像診断製品を拡大する同社の能力を信じる必要がある。最近発表されたフロルベタベンF18のデータでは、アルツハイマー病診断薬の革新性が強調されているが、最大の短期的カタリストである、PYLARIFY依存から収益を多様化するための新製品の上市や、前立腺がん画像診断における継続的な価格設定リスクについては、重要な取り組みがなされていない。

最近の会社発表の中では、アルツハイマー病のPETイメージング薬であるMK-6240の新薬承認申請がFDAに受理されたことが、今回のフロルベタベンのデータと密接に関連しており、神経イメージング・フランチャイズの拡大に対するランテウスのコミットメントを強化するものとして際立っている。この進展は、高成長を続けるアルツハイマー病診断領域における将来の製品承認と市場シェアを形成する可能性があり、他のセグメントにおけるプレッシャーを相殺する鍵であり続ける。

しかし、ニューロイメージングの進展にもかかわらず、PSMA PETイメージング市場における価格圧縮が継続し、全体的な収益性に影響を与え続けていることが、主要な継続的リスクであることを投資家は認識しておく必要がある。

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ランテウス・ホールディングスの見通しでは、2028年までに売上高18億ドル、利益4億1980万ドルを見込んでいる。この予測は、年間収益成長率5.7%、現在の収益2億7,100万ドルから1億4,880万ドルの増益を想定しています。

ランテウス・ホールディングスの予想フェアバリューは80.93ドルで、現在価格より38%アップしています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるランテウスの10件の独立したフェアバリュー予想は、1株当たり63米ドルから141.78米ドルです。これらの多様な見解を比較し、同社の収益見通しを検討する上で、前立腺がん診断薬における価格競争の激化リスクは依然として極めて重要である。

ランテウス・ホールディングスの他の10件のフェアバリュー予想をご覧ください！

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