デックスコム（DXCM）の新製品発表は、その革新性と規制アプローチへの信頼を形成しているか？

• 最近、DexCom 社は、成人糖尿病患者向けの G7 15 日間持続グルコースモニタリング（CGM）システムの米国での発売を発表し、長時間作用型インスリンを使用している 2 型糖尿病患者向けの CGM 一体型インスリン投与最適化装置である Dexcom Smart Basal の FDA クリアランスも発表した。
• これらの製品の発売は、デックスコム社に対して複数の集団訴訟が提起され、同社のグルコースモニタリングデバイスの無許可の設計変更を主張し、製品の信頼性と規制コンプライアンスに対する懸念を提起しているため、法的な監視が強化される中で行われた。
• 無許可の設計変更と規制リスクの疑惑が、デックスコムの投資シナリオと成長見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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デックスコムの投資シナリオのまとめ

デックスコムの株主になるには、持続グルコースモニターの継続的な臨床採用、プレミアム製品によるデックスコムの革新能力、2型糖尿病などの新しい患者セグメントへの拡大を信じる必要がある。最近のG7 15日CGMの発売とSmart BasalのFDA認可は、同社の最も重要な短期的カタリスト、すなわちメディケアの取り込み拡大と製品イノベーションを直接支援するものである。

最近の開発では、G7 15日CGMの発売が際立っている。このシステムは、メディケアの適用に関するCMSの要件を満たし、より長いセンサー装着時間を導入することで、成人ユーザーへの迅速な普及と経常収益の改善を促進する可能性がある。製品の強化や償還の拡大は明らかなプラス要因だが、無許可の設計変更を主張する法的措置により、規制遵守やブランドの評判に対する警戒感が高まっている時に、このような措置がとられた。

しかし、現在、複数の集団訴訟が訴訟事件として提起されており、投資家は、このようなリスクが高まっていることを認識する必要がある。

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デックスコムのシナリオでは、2028年までに65億ドルの収益と14億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の5億7,150万ドルから年間14.8%の収益成長と8億2,850万ドルの収益増加を必要とする。

デックスコムの予測は、現在価格から33%アップの84.31ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの7つのフェアバリュー予想は、投資家の見通しの強い相違を反映して、1株当たり84米ドルから126米ドルの範囲である。これらの個人的な予測は、規制リスクや製品の信頼性に関する懸念と並んで、DexComの業績を圧迫する可能性があるため、意思決定を行う前に複数の視点を比較することを検討してください。

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