キャッスル・バイオサイエンシズ (CSTL) は2025年の見通しを上方修正し、AdvanceAD-Txを上市した後、27.1%上昇している。

• 2025年11月初旬、キャッスル・バイオサイエンシズは第3四半期決算を発表し、2025年通期の売上高ガイダンスを3億2,700万米ドルから3億3,500万米ドルの範囲に引き上げ、アトピー性皮膚炎の新しい遺伝子発現検査であるAdvanceAD-Txの商業開始を発表した。
• 最近の四半期決算では売上高と収益が緩やかになったが、経営陣の収益見通しの引き上げと製品拡大は、将来の事業見通しに対する自信の表れである。
• キャッスル・バイオサイエンスの2025年見通し強化とAdvanceAD-Txの新発売が、同社の投資シナリオにどのような意味を持つかを検証する。

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キャッスル・バイオサイエンシズの投資シナリオのまとめ

キャッスル・バイオサイエンシズの株主になるには、精密診断の長期的な拡大と、現在の低収益にもかかわらず新しい検査を開始し市場アクセスを広げることで成長する同社の能力を信じる必要がある。最近の第3四半期更新では、売上高ガイダンスの引き上げが強調され、経営陣の自信を強めているが、主力製品の検査償還や支払者の決定によるリスクなど、短期的に重要なカタリストは、このニュースから重大な変化は見られない。

最近の動きでは、アトピー性皮膚炎をターゲットとした遺伝子発現検査薬AdvanceAD-Txの商業化開始が際立っている。この動きは、新たな市場セグメントをターゲットとすることで、キャッスルの成長シナリオを強化するかもしれないが、慎重な展開と償還経路がまだ進行中であるため、収益の多様化や支払者リスクへの直接的な影響は限定的である。

しかし、製品イノベーションを背景に、投資家は、新規および既存の検査の保険適用に対するハードルが依然として高いことに留意する必要がある。

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キャッスル・バイオサイエンシズの見通しでは、2028年までに売上高3億5750万ドル、利益1930万ドルを見込んでいる。この見通しは、年間売上成長率1.1%、現在の利益950万ドルから2880万ドルの増益を見込んでいます。

Castle Biosciencesの予測は現在価格から8%アップの35.62ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの4名が、Castle Biosciencesのフェアバリューを7.50米ドルから60.39米ドルの範囲で予想している。かなり上振れするとの見方もある一方、同社の新しい検査に対する継続的な償還の課題は、これらのシナリオの展開に影響を与える可能性がある。

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