- アトリキュア社はこのほど、2025年第3四半期の決算を発表し、売上高は1億3427万米ドルに増加し、純損失は前年同期比で大幅に減少したほか、通期の売上高ガイダンスを約5億3200万米ドルから5億3400万米ドルに引き上げた。
- BoxX-NoAF臨床試験の開始により、臨床エビデンス生成の新たな手段が加わり、アトリキュアのEnCompassクランプとAtriClipシステムの使用拡大が期待される。
- 収益見通しの強化と純損失の縮小が、アトリキュアの投資シナリオと成長前提をどのように再構築するかを検証する。
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アトリキュアの投資シナリオのまとめ
アトリキュアを所有するためには、投資家は、着実な採用と臨床エビデンスの拡大に支えられた、心臓治療のための高度な手術装置への長期的なシフトを信じる必要があります。最近の決算報告では、増収と純損失の大幅な縮小が示され、収益見通しが引き上げられた。
最近の発表の中では、BoxX-NoAFの臨床試験開始が、臨床ガイドラインやデバイスの採用に将来的に影響を与える可能性があることから、際立っている。しかし、臨床試験の成功によってアトリキュア社のシステムの適応が拡大する可能性がある一方で、このニュースイベントは、米国の収益とマージンを維持するための大きな懸念事項であり続ける低侵襲カテーテル技術との競争激化という短期的リスクを直接軽減するものではない。
これとは対照的に、投資家は代替アブレーション技術による継続的な脅威を認識しておく必要がある。
アトリキュアの見通しでは、2028年までに売上高7億1780万ドル、利益1320万ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間収益が12.8％成長し、現在の収益-3640万ドルから4960万ドルの増益を想定しています。
アトリキュアの予測から、フェアバリューは50.00ドルとなり、現在価格から56%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの2つの予想が1株当たり0.78米ドルから50米ドルであることから、AtriCureの価値に関する意見は驚くほど幅広い。読者の中には、研究開発費の増加が将来の収益にとって極めて重要な懸念事項であると指摘する人もおり、独自の見解を形成する前に複数の見解を理解することの重要性を強調している。
アトリキュアの他の2つのフェアバリュー予想-なぜ株価は現在価格より56%も高い価値があるのか-をご覧ください！
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