ナショナル・エナジー・サービシズ・リユナイテッド（NESR）がサウジでの大規模なフラクチャリング契約を獲得し、5.2％上昇した理由 - そして次なる展開とは？

• National Energy Services Reunited Corp.はこのほど、サウジアラビア・米国投資フォーラムで非在来型水圧破砕の大型契約に調印した。
• この契約は、NESRがサウジアラビアで唯一米国に上場しているエネルギー・サービスの「ナショナル・チャンピオン」であることを強調するものであり、サウジアラビアと米国の間のエネルギーとAIに関する国境を越えた協力関係における役割を深めるものである。
• 数年間の収益が見込まれるこの大型非在来型破砕契約が、National Energy Services Reunitedの投資シナリオをどのように再構築したかを検証する。

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ナショナル・エナジー・サービシズ・リユナイテッドの投資シナリオのまとめ

NESRを保有するには、中東および北アフリカの油田サービスに対する持続的な需要と、大規模で資本集約的な契約を獲得し実行する同社の能力を信じる必要がある。サウジアラビアにおける数十億ドル規模の非在来型フラクチャリングの新規受注は、非在来型活動の加速に伴う短期的な成長触媒を強化するが、契約スケジュール、支払い、または地域の状況が変化した場合、顧客の集中と実行の緊張という重要なリスクも増幅する。

同社が2025年11月に発表したガイダンスでは、2026年の売上高を約2,000,000,000米ドルとしているが、この契約は特に重要な意味を持つ。Jafurah関連の仕事の規模と期間は、この見通しと一致しているように見え、NESRのバックログの質とタイミング、そしてこれらのプロジェクトが増加するにつれて設備投資と運転資本を管理する能力の重要性を強化している。

しかし、この成長には、投資家が注意すべき一握りの国営石油会社への集中的なエクスポージャーが伴う。

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National Energy Services Reunitedのシナリオでは、2028年までに15億ドルの収益と1億6860万ドルの利益を見込んでいる。これは、年率4.0%の収益成長と、現在の7,300万ドルから9,560万ドルの収益増加を必要とします。

National Energy Services Reunitedの予測では、フェアバリューは19.80ドルとなり、現在価格より34%上昇します。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの7つのフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ3.87米ドルから56.42米ドルに及び、大きく異なる見解を強調しています。NESRがサウジアラビアの非在来型大型契約への依存度を高めていること、またそれが将来の収益回復力にどのような意味を持ち得るかについて、これらの意見を比較検討することができる。

ナショナル・エナジー・サービシズ・リユナイテッドの他の7つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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