アナリストの格上げと成長期待はアポロ・グローバル・マネジメント（APO）の投資シナリオを変えるか？

• アポロ・グローバル・マネジメントはこのほど、シンガポールで開催されたモルガン・スタンレー第24回アジア太平洋サミットで、APACクレジット・新興市場担当パートナーのブリジット・ポッシュを迎えて講演を行った。
• モルガン・スタンレーは、今後2年間でフィー関連収益が加速度的に成長するとの見通しを強調した。
• こうしたアナリストの格上げと前向きな成長見通しが、アポロの投資シナリオ全体と将来予測にどのような影響を与えるかを探る。

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アポロ・グローバル・マネジメントの投資シナリオのまとめ

アポロ・グローバル・マネジメントの株主になるには、通常、機関投資家の資本と革新的な商品投入を、より高い手数料関連収益に転換する同社の能力に対する信頼が必要であり、同時にオリジネーション・プラットフォームをグローバルに拡大する必要がある。モルガン・スタンレー・アジア太平洋サミットにおける最新のアップグレードとアナリストの楽観論は、短期的な成長シナリオを強化したが、事業にとって最も重要な短期的検討事項である内部実行とリソースの調整に関連する主要なリスクを取り除くものではない。

最近の発表の中でも、アポロが10月に8VCと提携し、先端製造業やエネルギーなどの高成長セクターに資本を提供することは、特に関連性が高い。これは、オリジネーション量の拡大と手数料収入の強化に向けた継続的な取り組みを強化するものであり、アナリストは、アポロのポジティブな見通しのアップグレードに続くカタリストとして挙げている。

しかし、このような楽観的な見方に反して、投資家は、社内の実行ハードルが高まったり、リソースの調整がうまくいかなかったりした場合には...

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アポロ・グローバル・マネジメントの見通しでは、2028年までに売上高11億ドル、利益66億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間64.6%の減収と、現在の31億ドルから35億ドルの増益を想定しています。

アポロ・グローバル・マネジメントの予測から、フェアバリューは158.22ドルとなり、現在価格から20%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの6つのフェアバリュー予想は、現在1株当たり110米ドルから202.60米ドルとなっており、投資家の評価は多岐にわたっている。多くの投資家がオリジネーションの伸びをポジティブな触媒として挙げる一方、実行リスクの影響はアポロの将来性を評価する上で極めて重要なトピックであることに変わりはない。より多くの視点から、ご自身の見通しとの比較をご覧ください。

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