ハープランド・ファイナンシャルの加入はアメリプライズのアドバイザー成長戦略（AMP）に影響を与えるか？

• ヒューストンを拠点とし、1億6,000万米ドル以上の顧客資産を有するハープランド・ファイナンシャル・マネジメントが、ウェルズ・ファーゴ・クリアリング・サービスからアメリプライズ・ファイナンシャルの支店ネットワークに加わった。
• この動きは、先進的なテクノロジー、統合されたプランニング・ツール、顧客重視のアドバイス提供のためのサービス機能の拡充に投資することで、アドバイザー・ネットワークを強化するアメリプライズの取り組みを浮き彫りにするものである。
• 経験豊富なアドバイザーと注目すべき顧客資産の追加が、アメリプライズの成長見通しにどのような影響を与えるかを理解するために、その投資シナリオへの影響を探る。

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アメリプライズ・フィナンシャル投資説明会のまとめ

アメリプライズ・ファイナンシャルの株主になるには、テクノロジーとサービスの強化を通じてアドバイザー・ネットワークを拡大し、顧客資産を増やす同社の能力を信じる必要がある。ハープランド・ファイナンシャル・マネジメントの加入は、アドバイザーの拡大にとってプラスであるが、最も重要な短期的触媒である、生産性向上のためのアドバイザー・テクノロジーへの継続的な投資に大きな変化はない。重要なリスクは、アドバイザーのリクルートにおける競争の激化であり、コストが上昇すれば利ざやを圧迫する可能性がある。 最近の発表の中で、2025年8月のチョイスワン・バンクの投資プログラムのアメリプライズ・フィナンシャル・インスティテューション・グループへの移行は、その関連性において際立っている。ハープランド・ファイナンシャルの買収と同様、この買収はアメリプライズが外部のアドバイザリーチームや銀行に対してアピールしていることを示すものであり、リクルート、リテンション、テクノロジーを活用したアドバイザーの生産性向上に焦点を当てた同社の成長カタリストを裏付けるものである。 しかし、投資家は、優秀なアドバイザーを確保するためのコストが上昇する可能性があることにも留意すべきである。

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アメリプライズ・ファイナンシャルのシナリオでは、2028年までに売上高207億ドル、利益40億ドルを見込んでいる。これは、年間4.4%の収益成長と、現在の32億ドルから8億ドルの収益増加を必要とする。

アメリプライズ・ファイナンシャルの予測から、フェアバリューは533.18ドルとなり、現在価格から17%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー5社によるフェアバリューの見積もりは、487.83米ドルから128万7,998.62米ドル以上となり、大きく異なる見解が浮き彫りになった。アドバイザーの採用が過熱する中、これらの見解は、アドバイザーの生産性に対する見通しが、アメリ プライズの将来の業績に対する期待を形成する可能性があることを示している。

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