ノーザン・トラスト(NTRS)のシンガポールにおける役割拡大は、アジア太平洋地域の成長シナリオを転換させたか？

• ノーザン・トラストはこのほど、アバンダ・インベストメント・マネジメントとのファンド・サービス・パートナーシップを拡大し、アバンダがシンガポール金融管理局から委託されている株式市場開発プログラムを、投資業務のアウトソーシング、ファンド管理、リスクサービスでサポートすることを発表した。
• この提携により、ノーザン・トラストはアジア太平洋地域におけるプレゼンスをさらに強化し、シンガポールの現地株式市場のエコシステムを発展させる38億米ドルのイニシアティブに合致することになります。
• シンガポールの市場開発プログラムにおけるアバンダとの役割拡大が、ノーザン・トラストの投資見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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ノーザン・トラストの投資シナリオ

ノーザン・トラストの株主であるかどうかは、国際的なファンドサービスの継続的な拡大が、業界全体の手数料圧力と技術的破壊を相殺する意味があると考えるかどうかにかかっている。最近のシンガポールにおけるアバンダ・インベストメント・マネジメントとの提携は、アジア・パシフィックにおける漸進的な進展を意味するが、最も重要な短期的カタリストである業務効率化による持続的なマージン改善と、最大のリスクであるテクノロジー・コストが上昇する中でのマージン依存は、今回の出来事によって大きく変わるものではない。

最近の発表では、継続中の自社株買いプログラムが際立っている。前四半期に150万株以上の自社株買いを実施したことは、資本還元に対する経営陣のコミットメントを示すものだが、これは、コスト圧力の持続や長期的な収益性への継続的な挑戦に対する懸念から、部分的に絶縁しているに過ぎない。

他方、投資家は、このようなマージン収益の持続可能性に注意する必要がある。

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ノーザン・トラストは、2028年までに売上高82億ドル、利益14億ドルになると予測されている。この見通しは、現在の21億ドルの水準から、年間1.6%の減収と7億ドルの減益を反映している。

ノーザン・トラストの予測から、現在の株価と同じ134.50ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー4名によるフェアバリュー予想は、1株当たり114.23米ドルから254,541.26米ドルという驚異的なものまである。市場の見方は分かれるものの、手数料圧力の高まりや継続的な技術投資の必要性から、マージン改善の持続性に懸念を示す声も多い。

ノーザン・トラストに関する他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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