エクスペディア・グループ(EXPE)は、第4四半期の売上予測を上回り、B2Bの急成長を報告した後、7.4％上昇している

• エクスペディア・グループが先ごろ発表した2025年度第4四半期決算は、売上高がコンセンサス予想を上回り、前年同期比で大幅な増益となったほか、予約宿泊数が過去3年間で最速のペースで増加し、主に企業間取引が牽引した。
• 同社はまた、人工知能が将来的に業務の効率性と有効性を高める可能性を強調した。
• B2Bの成長によるエクスペディア・グループの好業績と見通しが、どのように投資シナリオを再構築しうるかを探る。

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エクスペディア・グループの投資シナリオ

エクスペディア・グループの株主になるには、消費者の低迷やプラットフォーム競争によるリスクを管理しながら、B2Bの拡大、技術革新、業務効率化を通じて成長を維持する同社の能力に自信を持つ必要がある。最近のインサイダー売りの動きは、短期的にはエクスペディアの最も重要なカタリストに重大な影響を与えないと予想される。しかし、米国旅行市場の低迷が長期化した場合、引き続き最大のリスクとなる。

エクスペディアの最近の取り組みでは、AIを活用したツールや次世代の旅行プランニング機能の展開が目立っている。このような業務自動化への注力は、コンバージョン率の向上とリテンションの改善を目指す同社の取り組みと密接に連携しており、現在のB2B主導の成長シナリオを支える一方、消費者セグメントにおけるマージン圧力に対するヘッジにもなっている。

対照的に、投資家は、競争圧力や消費者の検索行動の変化の兆候に特に注意を払いたい。

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エクスペディア・グループの見通しでは、2028年までに売上高169億ドル、利益21億ドルを見込んでいる。このシナリオは、年間収益成長率6.4%、現在の11億ドルから10億ドルの増益を前提としています。

エクスペディア・グループの予測から、現在の株価に3%上乗せした264.91ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのフェアバリュー予想は、9つの更新されたユーザー予想に基づき、132.67米ドルから523.79米ドルと幅広いレンジに及んでいる。見解が大きく異なる一方で、B2Bと経常収益ストリームの勢いは、将来の見通しを形成する形で企業業績に影響を与える可能性があり、これらの異なる見解が投資家として最も重要なものをどのように反映するかを検討してください。

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